Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) annonce une offre publique d'achat de MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) auprès de Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB et autres pour un montant d'environ 230 millions de SEK le 10 janvier 2022. Selon les conditions, Vertiseit paiera 12 500 SEK en espèces et 100 actions de classe B de Vertiseit pour chaque bloc complet de 10 000 actions de MultiQ ; ou 413 actions de classe B de Vertiseit pour chaque bloc complet de 10 000 actions de MultiQ ; ou 1,60 SEK en espèces pour chaque action de MultiQ. Pour les blocs de moins de 10.000 actions dans MultiQ et les actions excédentaires en plus des blocs complets de 10.000 actions dans MultiQ, 1,60 SEK est proposé en espèces pour chaque action dans MultiQ. Vertiseit émettra un minimum de 1,1 million et un maximum de 3,8 actions de classe B en tant qu'actions de contrepartie dans l'Offre. L'Offre est par ailleurs financée par des fonds disponibles et une facilité de crédit d'acquisition aux conditions habituelles. Par conséquent, l'Offre n'est pas conditionnée par l'obtention d'un financement. Vertiseit a l'intention d'entamer une procédure de rachat obligatoire si elle devient propriétaire d'actions correspondant à plus de 90% des actions de MultiQ.

La transaction est soumise à une acceptation minimale de 80% des parts et à l'approbation des actionnaires de Vertiseit. La période d'acceptation de l'offre commencera vers le 6 avril 2022 et expirera vers le 27 avril 2022. Bengt-Arne Molin et Jonathan Nilsson ont formé un comité d'offre qui représentera la société dans le cadre de l'Offre. Vertiseit a l'intention d'entamer une procédure de rachat obligatoire conformément à la loi suédoise sur les sociétés. Dans le cadre de cette procédure de rachat obligatoire, Vertiseit a l'intention de promouvoir un retrait de la cote des actions de MultiQ du Nasdaq Stockholm. Le 11 janvier 2022, Vertiseit a acquis 6.921.799 actions de MultiQ. Une acquisition supplémentaire de 6.756.309 actions le 20 janvier 2022. Vertiseit, depuis l'annonce de l'Offre le 10 janvier 2022, a acquis un total de 18.522.893 actions correspondant à une participation d'environ 15,03% dans MultiQ International AB. Un prospectus et un document d'offre concernant l'Offre ont été approuvés et enregistrés par l'Autorité suédoise de surveillance financière. Vertiseit détient un total de 36 969 288 actions dans MultiQ, et avec les engagements contraignants d'acceptation de l'Offre reçus de trois des plus grands actionnaires de MultiQ, cela correspond à une détention d'environ 76,59% du nombre total d'actions et de votes dans MultiQ.
Vertiseit a engagé Redeye AB en tant que conseiller financier, Wistrand Advokatbyrå en tant que conseiller juridique ainsi que Aktieinvest FK AB en tant qu'agent émetteur dans le cadre de l'Offre.

Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) a finalisé l'acquisition de MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) auprès de Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB et autres le 27 avril 2022.
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