Vinci et Eiffage relèvent le prix de leur offre d'achat visant la SMTPC
Le 09 décembre 2021 à 08:03
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--Les groupes de construction et de concessions Vinci et Eiffage ont annoncé mercredi soir avoir signé un accord d'offre publique et un pacte d'actionnaires en vue de racheter la Société Marseillaise du Tunnel Prado Carénage (SMTPC) pour un montant de 27 euros par action, supérieur au prix initialement proposé.
Le 23 avril 2021, Vinci et Eiffage avaient conclu un protocole d'intentions prévoyant une exclusivité de négociations en vue de la conclusion d'un accord concertant pour acquérir conjointement le solde du capital de la SMTPC, pour un prix de 23 euros par action.
Vinci et Eiffage agissent désormais de concert vis-à-vis de la SMTPC, dont ils détiennent ensemble 66,21% du capital et des droits de vote.
"Il est envisagé que le projet d'offre soit déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) dans les meilleurs délais au mois de décembre 2021 et l'offre ouverte dans le courant du mois de janvier 2022", ont précisé Vinci et Eiffage.
Les deux groupes ont également indiqué qu'ils ne solliciteraient pas auprès de l'AMF, à l'issue de l'offre, une procédure de retrait obligatoire visant les actions de la SMTPC. Vinci et Eiffage ont l'intention de demander le transfert des actions qu'ils auront rachetées du marché réglementé d'Euronext Paris vers le système multilatéral de négociation Euronext Growth Paris.
Les actions acquises dans le cadre de l'offre seront réparties entre Vinci et Eiffage de sorte que chacun de leur groupe détienne le même nombre de titres de la SMTPC.
VINCI est le n° 1 mondial des prestations de construction, de concessions et de services associés. Le CA (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- conception et construction d'ouvrages (44,7% ; VINCI Construction) : notamment dans les domaines du bâtiment, du génie civil et de l'hydraulique. Par ailleurs, le groupe développe une activité de construction, de rénovation et d'entretien d'infrastructures de transport (routes, autoroutes et voies ferrées ; Eurovia), de production de granulats (n° 1 français) et d'aménagement urbain ;
- conception, réalisation et maintenance d'infrastructures d'énergies et de télécoms (36,7% ; VINCI Energies et Cobra IS) ;
- gestion déléguée d'infrastructures (16,8% ; VINCI Concessions) : principalement gestion de routes et d'autoroutes (notamment à travers Autoroutes du Sud de la France et Cofiroute), de parcs de stationnement et d'aéroports ;
- autres (1,8%) : notamment promotion immobilière (immobilier résidentiel, immobilier d'entreprise, résidences gérées et services immobiliers).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (43%), Royaume Uni (8,6%), Allemagne (7%), Espagne (5%), Europe (13,6%), Amérique du Nord (7,8%), Amérique centrale et du Sud (6,3%), Océanie (3,7%), Afrique (2,7%) et Asie et Moyen-Orient (2,3%).
VINCI 
