Vivendi : a finalisé le rapprochement entre SFR et Numericable
Le 27 novembre 2014 à 18:00
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Vivendi a finalisé aujourd'hui le rapprochement entre SFR et Numericable.
Vivendi a reçu 13,366 milliards d'euros en numéraire. 200 millions d'euros devront être reversés pour la participation du Groupe au financement de l'acquisition de Virgin Mobile par Numericable.
Vivendi conserve une participation de 20 % dans le nouvel ensemble. Le groupe a la possibilité de la céder librement après une période d'incessibilité d'un an.
Le groupe pourra recevoir un complément de prix de 750 millions d'euros en fonction des performances financières futures du nouvel ensemble.
Le groupe a décidé d'affecter une partie du produit de l'opération de cession au remboursement anticipé de la totalité des 8 souches euros et dollars US qui comportent une option d'achat anticipé (Make-Whole) et dont le montant total en principal est de 4,25 milliards d'euros et de 0,6 milliard de dollars US.
Le groupe a également décidé de prendre les mesures nécessaires pour les souches obligataires qui ne contiennent pas de clause de Make-Whole (1,95 milliard d'euros au total) afin de permettre leur remboursement anticipé s'il le souhaite.
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Vivendi SE regroupe plusieurs entreprises leaders dans la production de contenus, la communication et les médias :
- Groupe Canal+ : un des principaux opérateurs de télévision payante en France, au Benelux, en Pologne, Europe Centrale, Afrique et en Asie ;
- Lagardère : groupe d'éditions, de médias et de commerce de détail en zones de transport de voyageurs ;
- Studiocanal : acteur européen de premier plan en matière de production, d'acquisition, de distribution et de ventes internationales de films et de séries TV ;
- Havas : groupe de communication mondial organisé en trois unités opérationnelles qui couvrent l'ensemble des métiers du secteur (créativité, expertise média et santé/bien-être) ;
- Editis (activité en cours de cession) : deuxième groupe d'édition français et leader dans plusieurs domaines dont la littérature générale, la jeunesse, la pratique, l'illustré, la bande dessinée, l'éducation et la référence ;
- Prisma Media : leader en France de la presse magazine, de la vidéo en ligne et de l'audience digitale quotidienne ;
- Gameloft : un leader mondial des jeux vidéo sur mobile ;
- Vivendi Village : il rassemble la société internationale de billetterie See Tickets, le promoteur et détenteur de festivals Olympia Production (France), le détenteur de festivals U Live (Royaume Uni), les salles de spectacles parisiennes Olympia et le Théâtre de l'Oeuvre, les salles de cinéma et de spectacles CanalOlympia (Afrique), et l'agence de développement et de conseil en propriété intellectuelle The Copyrights Group ;
- Dailymotion : une des plus grandes plateformes d'agrégation et de diffusion de contenus vidéo au monde (plus de 350 millions d'utilisateurs uniques par mois) ;
- Group Vivendi Africa (GVA) : un opérateur de réseaux FTTH (Fiber to the home) en Afrique sub-saharienne.