Le 12 octobre 2022, Volatus Aerospace Corp. (TSXV:VOL) a conclu un accord définitif sans lien de dépendance pour acquérir une participation de 51 % dans Synergy Aviation Ltd pour 2,29 millions de dollars canadiens. Selon les termes de l'accord, Volatus effectuera un investissement en capital de 2,29 millions de CAD dans Synergy Aviation au cours des 10 mois suivant la clôture en échange d'actions nouvellement émises qui représenteront 51 % de toutes les actions en circulation. L'investissement sera utilisé par Synergy pour les activités d'expansion en cours. La clôture de la transaction est prévue pour le 31 octobre 2022, sous réserve de la réalisation satisfaisante de la diligence raisonnable, de l'approbation des conseils d'administration respectifs et de l'approbation réglementaire de la Bourse de croissance TSX. Sous réserve des paramètres opérationnels et financiers définis dans l'accord définitif, les investisseurs de Synergy auront une option, expirant en décembre 2024, pour vendre les 49% d'actions restantes à Volatus à la même valeur à la clôture en échange d'actions Volatus basées sur le VWAP (prix moyen pondéré en fonction du volume) de 30 jours à la date de la clôture. Synergy a enregistré des revenus non vérifiés de 7 millions de dollars canadiens avec un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 14% au cours des neuf premiers mois de 2022 et vise des revenus de fin d'année de 9 millions de dollars canadiens. Au 31 octobre 2022, Volatus définit un prix plancher minimum de 0,65 CAD par action pour l'achat en option des 49% restants dus en 2024. La valeur totale maximale en espèces des actions si toutes les actions des actionnaires sont converties sera de 2,2 millions de CAD.

Volatus Aerospace Corp. (TSXV:VOL) a acquis 51 % des parts de Synergy Aviation Ltd le 10 novembre 2022.