BONDS : Wendel lève 300 millions d'euros à 12 ans avec un coupon de 1,375%
Le 13 janvier 2022 à 18:22
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement Wendel a annoncé avoir placé jeudi un emprunt obligataire de 300 millions d'euros à échéance janvier 2034 avec un coupon de 1,375%. Il s'agit du "coupon le plus bas obtenu par Wendel sur une maturité de 12 ans", a indiqué la société dans un communiqué. "L'émission a reçu un vif succès auprès des investisseurs et a été sursouscrite plus de 2,5 fois", a souligné Wendel. "Les obligations ont été placées essentiellement auprès d'investisseurs français (49%), allemands (30%) et britanniques (16%), a précisé la société d'investissement. Le produit net de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du groupe. Cette opération permettra à Wendel d'étendre la maturité moyenne pondérée des dettes obligataires de Wendel à 6,1 ans.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 35,6% au 31/12/2023 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,3% ; prestations de formation), Stahl (67,9% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (23,4% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (19% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (98% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.) et Scalian (82% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises).
Avec Wendel Growth (ex Wendel Lab), Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
WENDEL 
