Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) a finalisé l'acquisition des actifs de charbon métallurgique en Australie auprès de Mitsubishi Development Pty Ltd et BHP Group Limited (ASX : BHP).
Le 02 avril 2024
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Whitehaven Coal Limited (ASX:WHC) a convenu d'acquérir les actifs de charbon métallurgique en Australie auprès de Mitsubishi Development Pty Ltd et de BHP Group Limited (ASX : BHP) pour 4,1 milliards de dollars le 18 octobre 2023. Le prix d'achat comprend 2,1 milliards de dollars en espèces à l'achèvement de la transaction, 1,1 milliard de dollars en espèces sur 3 ans après l'achèvement de la transaction et un potentiel de 0,9 milliard de dollars en complément de prix payable sur 3 ans. La transaction devrait être financée par une combinaison de liquidités, de liquidités internes de 1,476 milliard de dollars, d'un crédit-relais de 900 millions de dollars et des flux de trésorerie de l'entreprise élargie de Whitehaven au cours des exercices 2025, 2026 et 2027. Whitehaven Coal a accepté de payer une indemnité de résiliation de 100 millions de dollars. La vente est soumise à certaines conditions, notamment en ce qui concerne la concurrence et les autorisations réglementaires. La finalisation est prévue pour juin 2024. Le produit net sera utilisé pour réduire la dette nette du groupe. La transaction devrait avoir un effet positif important sur les bénéfices. Au 8 mars 2024, toutes les conditions ont été remplies. Au 8 mars, la transaction devrait être finalisée le 2 avril 2024.
BofA a agi en tant que conseiller financier exclusif de Whitehaven. Macquarie Capital (Australia) Limited a agi en tant que conseiller financier de Mitsubishi Development Pty Ltd et de BHP Group Limited.
Whitehaven Coal Limited (ASX : WHC) a conclu l'acquisition des actifs de charbon métallurgique en Australie auprès de Mitsubishi Development Pty Ltd et de BHP Group Limited (ASX : BHP) le 2 avril 2024. Paiements conditionnels basés sur une part de revenus de 35 % à BMA, sous réserve que les prix moyens réalisés par les actifs dépassent les seuils de 159 $/tonne au cours de la période de 12 mois suivant l'achèvement, de 134 $/tonne au cours de la période de 12 mois suivant l'achèvement et de 134 $/tonne au cours de la période de 12 mois suivant l'achèvement.
Whitehaven Coal Limited est une société australienne spécialisée dans la production de charbon. La société se concentre sur le développement et l'exploitation de mines de charbon en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland. Ses activités comprennent les opérations à ciel ouvert, les opérations souterraines et le commerce et le mélange de charbon. Ses actifs comprennent Canyon Mine, Gunnedah CHPP, Maules Creek Mine, Narrabri Mine, Narrabri Stage-3 Extension Project, Rocglen Mine, Sunnyside Mine, Tarrawonga Mine, Vickery Extension Project, Werris Creek Mine, Daunia Mine, Blackwater Mine et Winchester South Project. Ses actifs d'exploitation sont complétés par deux actifs de développement : Vickery, près de Gunnedah, et Winchester South, dans le bassin de Bowen du Queensland. Elle produit du charbon en utilisant des méthodes d'exploitation à ciel ouvert à Maules Creek, Tarrawonga et Werris Creek et des méthodes d'exploitation souterraine à Narrabri. Le projet d'extension de Vickery (Vickery) est une proposition de construction d'une mine de charbon à ciel ouvert et des infrastructures associées sur le site, à environ 25 kilomètres au nord de Gunnedah.
Whitehaven Coal Limited (ASX: WHC) a finalisé l'acquisition des actifs de charbon métallurgique en Australie auprès de Mitsubishi Development Pty Ltd et BHP Group Limited (ASX
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