Asia Optical International Ltd. a fait une proposition pour acquérir une participation supplémentaire de 72,2% dans Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. (SEHK:2788) auprès de Fortune Lands International Ltd, Ability Enterprises (BVI) Co. Ltd et d'autres actionnaires pour environ 520 millions de HKD le 15 octobre 2021. La transaction sera effectuée sous la forme d'un plan d'arrangement. Asia Optical International paiera 0,88 HKD par action comme contrepartie. Si un dividende est annoncé, déclaré ou payé en ce qui concerne les actions, Asia Optical International se réserve le droit de réduire le prix d'annulation de tout ou partie du montant ou de la valeur de ce dividende, de cette distribution et/ou, selon le cas. Le plan, s'il est approuvé et mis en œuvre, impliquera l'annulation et l'extinction des actions du plan et, en contrepartie, le paiement de 0,88 HKD par action aux actionnaires du plan dont les noms figurent sur le registre à la date d'enregistrement du plan et, lors de cette annulation et extinction, le capital social émis de Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. sera simultanément augmenté à son ancien montant par l'émission au pair à Asia Optical International, crédité comme entièrement payé, d'un nombre total d'actions égal au nombre d'actions du plan annulées et éteintes, tandis que la réserve créée dans les livres de comptes de Yorkey Optical International suite à l'annulation et à l'extinction des actions du plan sera appliquée pour payer entièrement au pair les nouvelles actions ainsi émises, créditées comme entièrement payées, à Asia Optical International. Avant la transaction, Asia Optical International détient 186,83 millions d'actions, soit une participation de 22,89 %, et Richman International Group Co, Ltd, une autre filiale à 100 % d'Asia Optical Co, Inc. détient 40 millions d'actions, soit une participation de 4,9 % dans Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. Après la transaction, Asia Optical International détiendra 776,35 millions d'actions, soit 95,1% du capital de Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. Après la transaction, Yorkey Optical International (Cayman) Ltd, deviendra une filiale indirecte à part entière d'Asia Optical Co, Inc. La transaction sera financée par la facilité de financement mise à la disposition d'Asia Optical International par une banque agréée à Hong Kong. DL Securities et VBG Capital, les conseillers financiers conjoints, sont convaincus qu'Asia Optical International dispose de ressources financières suffisantes pour s'acquitter de ses obligations dans le cadre de la mise en œuvre complète de la proposition. Le plan deviendra caduc si l'une des conditions n'a pas été remplie ou n'a pas fait l'objet d'une renonciation (selon le cas) au plus tard à la longue date d'arrêt. Asia Optical International a l'intention que Yorkey Optical Group continue à exercer ses activités actuelles. Asia Optical International n'a pas l'intention d'apporter des changements majeurs à l'activité du Groupe, y compris tout redéploiement important d'actifs fixes ou d'apporter un changement important à l'emploi continu des employés du Groupe, autre que ceux dans le cours normal des affaires du Groupe. La transaction est soumise à l'approbation d'une majorité en nombre des actionnaires du plan représentant au moins 75 % de la valeur des actions du plan détenues par les actionnaires du plan, à l'approbation de la Commission d'investissement du ministère des Affaires économiques de Taiwan, à la sanction du plan par le Grand Tribunal, au respect, dans la mesure nécessaire, des exigences procédurales et des conditions, le cas échéant, en vertu des sections 15 et 16 de la loi sur les sociétés en ce qui concerne la réduction du capital social émis de Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. impliqué dans le plan, toutes les obligations statutaires ou réglementaires nécessaires dans toutes les juridictions pertinentes ayant été respectées et à partir de la date de l'annonce jusqu'à la date à laquelle toutes les conditions sont satisfaites ou abandonnées (selon le cas) et il n'y a pas eu de changement défavorable dans les affaires, les actifs, les positions financières ou commerciales, les profits ou les perspectives de tout membre du Groupe Yorkey Optical. Asia Optical a demandé au ministère des affaires économiques d'approuver la transaction. Asia Optical International a reçu un engagement irrévocable de la part de Ability Enterprise (BVI) Co., Ltd. concernant 143,82 millions d'actions représentant une participation de 17,62% dans Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. Un comité indépendant du conseil d'administration comprenant les directeurs indépendants non exécutifs, à savoir Lin Meng-Tsung, Lin Yi-Min et Liu Wei-Li a été établi par le conseil d'administration de Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. pour faire une recommandation aux actionnaires indépendants quant à savoir si les termes de la proposition et du plan sont, ou ne sont pas, justes et raisonnables. Après la transaction, les actions de Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. seront retirées de la liste de la Bourse de Hong Kong Limited et les certificats de dépôt de Taïwan seront également retirés de la Liste de la Bourse de Taïwan au moment ou après le retrait de toutes les actions de la Liste de la Bourse de Hong Kong Limited. Le document du schéma sera envoyé au plus tard le 5 novembre 2021. Étant donné qu'un délai supplémentaire est nécessaire pour assurer la tenue de l'audience des Directions et pour finaliser les informations financières à inclure dans le document du plan, une demande sera faite auprès de l'Exécutif pour obtenir son consentement à prolonger le délai d'envoi du document du plan. En date du 5 novembre 2021, l'envoi du document du plan a été reporté du 5 novembre 2021 au 25 janvier 2022. Le 12 novembre 2021, l'Exécutif a donné son accord pour prolonger la date limite d'envoi du document relatif au plan jusqu'au 25 janvier 2022. Le 20 décembre 2021, l'approbation a été reçue de la Commission d'investissement du Ministère des affaires économiques de Taiwan (“MOEAIC” ;). Le 4 janvier 2022, le prix proposé a été révisé à 0,999 HKD par action. Le prix d'annulation révisé ne sera pas augmenté davantage, et l'initiateur ne se réserve pas le droit de le faire. Les actionnaires de l'engagement supplémentaire détiennent 49 588 000 actions au total, ce qui représente environ 6,07 % du capital social émis de la société et environ 8,41 % des actions du plan, respectivement. L'initiateur a l'intention de financer les liquidités nécessaires à l'annulation et à l'extinction des Actions du Plan par le biais de la facilité de financement mise à la disposition de l'initiateur par une banque agréée à Hong Kong. À la lumière de la Proposition améliorée, l'OACI est tenue de demander au MOEAIC l'augmentation du montant d'investissement pertinent de l'OACI compte tenu du Prix d'annulation révisé. La date limite de la transaction est le 13 avril 2022. DL Securities (HK) Limited et VBG Capital Limited ont agi en tant que conseillers financiers conjoints d'Asia Optical International Ltd. Halcyon Capital Limited a agi en tant que conseiller financier indépendant du comité du conseil d'administration indépendant de Yorkey Optical International (Cayman). Asia Optical International Ltd. a finalisé l'acquisition de 72,2 % des parts de Yorkey Optical International (Cayman) Ltd. (SEHK:2788) auprès de Fortune Lands International Ltd, Ability Enterprises (BVI) Co. Ltd et d'autres actionnaires le 3 mars 2021.