Le yen s'est stabilisé à 150,50 pour un dollar et s'est rapproché de son plus bas niveau depuis trois mois face à l'euro, alors que l'inflation japonaise est restée conforme à l'objectif de 2 % en glissement annuel de la banque centrale, maintenant ainsi les attentes d'une sortie des taux négatifs d'ici le mois d'avril.
Le Nikkei de Tokyo a atteint un nouveau record, mais a clôturé en hausse de 0,01%. L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 0,2 %, restant en dessous du pic de sept mois atteint la semaine dernière.
Les contrats à terme sur le pétrole Brent ont oscillé autour de 82,63 dollars le baril après que Reuters ait rapporté que le Hamas avait reçu un projet de proposition de trêve à Gaza comprenant une pause de 40 jours dans les combats.
Le S&P 500 a légèrement baissé de 0,1%, tandis que les contrats à terme du Nasdaq, du FTSE et les contrats à terme européens ont chacun baissé d'environ 0,2%.
La mesure de l'inflation privilégiée par la Réserve fédérale - l'indice des prix des dépenses personnelles de consommation (PCE) - est attendue jeudi et les prévisions tablent sur une hausse de 0,4 %.
"Si les prévisions se confirment, l'indice de base m/m serait le plus élevé depuis février dernier et correspondrait au message de patience de la Fed", ont déclaré les analystes de la banque ANZ.
Les tensions sur les taux d'intérêt et les énormes adjudications - 127 milliards de dollars mardi et 42 milliards de dollars mercredi - ont mis les bons du Trésor sous pression, bien que les rendements se soient stabilisés dans la journée en Asie.
Les rendements du Trésor américain à dix ans ont baissé de 1,4 point de base à 4,29%. Les rendements à deux ans ont baissé de 3 points de base à 4,71%.
Les marchés ont déjà repoussé de mai à juin le calendrier probable d'un premier assouplissement de la Réserve fédérale, dont la probabilité est actuellement évaluée à environ 70 %. Les contrats à terme impliquent un peu plus de trois réductions d'un quart de point cette année, contre cinq au début du mois.
RETRAITE DE LA RBNZ
Les échanges de devises ont été plutôt modérés en Asie, la pression récente sur les dollars australien et néo-zélandais se prolongeant. L'Aussie a touché un plus bas d'une semaine à 0,6525 $, pressé par la chute des prix du minerai de fer, avant une légère reprise à 0,6547 $.
Le kiwi était également à son plus bas niveau de la semaine, les traders ayant réduit les paris selon lesquels la banque centrale de Nouvelle-Zélande pourrait même augmenter ses taux d'intérêt lors de sa réunion de mercredi.
"Avec un prix de 9 points de base, nous voyons une faiblesse modeste du NZD à l'annonce", a déclaré Antony George, stratège en devises chez NatWest Markets.
L'euro est resté stable à 1,0850 $ et la livre sterling a reculé à 1,2676 $, les spéculateurs réduisant leurs paris haussiers. Le bitcoin a augmenté de plus de 3 % pour atteindre 57 000 dollars.
Les chiffres de l'inflation dans l'Union européenne sont également attendus cette semaine, vendredi, avec la jauge de base ralentissant à nouveau à son plus bas niveau depuis le début de 2022 à 2,9 % et rapprochant le jour où la Banque centrale européenne (BCE) pourrait assouplir sa politique.
Les marchés tablent presque entièrement sur une première réduction en juin, les chances étant de 36 % pour avril. Dans leurs discours de lundi, Christine Lagarde, présidente de la BCE, et Yannis Stournaras, gouverneur de la Banque de Grèce, ont une nouvelle fois fait part de leur réticence à procéder à des réductions dans la précipitation
Dave Ramsden, adjoint de la Banque d'Angleterre, et Erik Thedeen, gouverneur de la Riksbank, interviendront plus tard dans la journée de mardi, tandis qu'une série de données américaines et européennes de second ordre sont attendues, notamment la confiance des consommateurs en Allemagne, en France et aux États-Unis.
