Moody's a abaissé d'un cran les notes de 10 banques et a placé six géants bancaires, dont Bank of New York Mellon, US Bancorp, State Street et Truist Financial, sous surveillance en vue d'une éventuelle révision à la baisse.
L'agence de notation a également prévenu que la solidité du crédit du secteur serait probablement mise à l'épreuve par les risques de financement et la baisse de la rentabilité.
Les grandes banques Goldman Sachs et Bank of America ont perdu respectivement 0,6 % et 0,8 % dans les échanges avant bourse, tandis que Bank of New York Mellon a perdu 1,4 % et US Bancorp a chuté de 2,3 %.
"L'annonce de Moody's est un signal d'alarme", a déclaré Stuart Cole, macroéconomiste en chef chez Equiti Capital.
"Les banques régionales américaines sont l'élément vital du financement des petites et moyennes entreprises, donc si elles sont en difficulté et qu'elles réduisent leurs prêts, cela aura également des conséquences négatives sur la croissance.
L'indice bancaire est en baisse de 1,4 % depuis le début de l'année, à la traîne des gains de 17,7 % enregistrés par l'indice de référence S&P 500, après que l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank au début de l'année a déclenché une crise de confiance dans les banques américaines et entraîné une ruée sur les dépôts dans toute une série de banques régionales.
À 05:08 a.m. ET, les e-minis du Dow Jones étaient en baisse de 108 points, soit 0,3%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 16,5 points, soit 0,36%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 62,75 points, soit 0,41%.
Les trois principaux indices ont démarré la nouvelle semaine en hausse lundi, les investisseurs ayant pris des positions avant le rapport très attendu sur l'inflation américaine de jeudi.
L'inflation américaine s'est probablement légèrement accélérée en juillet pour atteindre un taux annuel de 3,3%, tandis que le taux de base est resté inchangé à 4,8%, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.
Les remarques de M. Harker, président de la Fed de Philadelphie, et de M. Barkin, président de la Fed de Richmond, seront suivies de près pour obtenir des indications sur la trajectoire future des taux de la banque centrale américaine, après les messages mitigés de M. John Williams, président de la Fed de New York, et de Mme Michelle Bowman, gouverneur de la Fed, lundi.
Tesla a chuté de 1,0 % dans les échanges avant la cloche pour étendre les pertes de la session précédente après que le chef des finances Zachary Kirkhorn ait démissionné, surprenant les analystes qui voyaient le vétéran de l'entreprise comme un successeur possible du PDG Elon Musk.
Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises comme Alibaba Group Holding et Bilibili ont chuté de 1,5 % à 2,7 %, suivant leurs homologues nationaux après des données commerciales décevantes de la part de la deuxième plus grande économie du monde.
