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Bourse de Paris : Les marchés émergents inquiètent

15/08/2018 | 08:24
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Les marchés actions européens seront encore très hésitants à l'ouverture du mercredi 15 août, une journée qui n'est pas chômée à la Bourse de Paris. Les indices américains ont clôturé sur des hausses robustes hier, mais l'Asie souffre ce matin, rattrapée par l'aversion au risque. Séoul et Bombay sont fermées. Le CAC40 devrait ouvrir en légère hausse.

Depuis quelques semaines, pas mal d'indicateurs clignotent en rouge pour les marchés émergents. Montée du protectionnisme économique, hausse des cours pétroliers, cycle de resserrement monétaire dans les économies occidentales, renforcement du dollar... Or voilà que la Turquie est en souffrance et que sa monnaie vacille. L'un des scénarios favoris des professionnels de la finance pour la seconde moitié de l'année est en train de se concrétiser. Le "flight to quality", qui consiste à redistribuer les ressources sur des actifs moins risqués – et par conséquent potentiellement moins rémunérateurs – se confirme.

Sur la seconde moitié du mois d'août, la pression devrait remonter d'un cran sur les droits douaniers, alors qu'approche la date-butoir fixée par Washington pour signer un accord avec Pékin. A défaut, 200 milliards de dollars de produits chinois additionnels se verraient taxés plus sévèrement. Mais ce n'est pas le seul front. Ce matin, la Turquie a réagi au bras de fer avec les Etats-Unis en érigeant d'impressionnantes barrières douanières : les taxes à l'importation ont ainsi été plus que doublées sur les véhicules de tourisme ou les boissons alcoolisées. En fin de semaine dernière, Donald Trump avait annoncé le doublement des taxes pesant sur l'acier et l'aluminium turcs.

Admiral, Kudelski, Leoni, Vestas et William Demant publient leurs trimestriels aujourd'hui en Europe, comme Tencent en Chine et Cisco, NetApp ou Macy's aux Etats-Unis.

Les temps forts économiques du jour

La journée est fériée en France mais pas chômée en bourse. Le programme est léger en Europe, avec principalement l'inflation britannique (10h30, consensus +2,5%), mais très chargé aux Etats-Unis. Dès 14h30, les ventes de détail (consensus "core" +0,3%), l'indice Empire State (consensus 20,1) et les données trimestrielles de productivité et de coûts de la main d'œuvre seront révélés. A 15h15, place à la production industrielle (consensus +0,3%) et aux capacités d'utilisation (consensus 78,2%). A 16h00, les stocks d'entreprises (consensus +0,2%) et l'indice immobilier NAHB (consensus 67) sont en vue. Enfin, le marché prendra connaissance à 16h30 des dernières données sur les stocks pétroliers.

L'euro a rechuté face au dollar, à 1,13248 USD. L'once d'or passe sous le seuil des 1 188 USD (-0,9%). Légères hausses en revanche pour le Brent, à 72,252 USD et le WTI, à 66,74 USD.

Les principaux changements de recommandations

• Barclays reste à surpondérer sur AMS, mais avec un objectif ramené de 140 à 115 CHF.
• Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer sur Amundi, malgré un objectif réduit de 78,80 à 77,50 EUR.
• Jefferies rehausse de 17,50 à 18 EUR son objectif sur Assicurazioni Generali, en restant à l'achat.
• Jefferies abaisse de 110 à 92 EUR son objectif sur Bayer, en restant à conserver.
• Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne sur Ceconomy, malgré un objectif ramené de 8 à 7 EUR.
• HSBC passe d'alléger à conserver sur Greene King, revalorisé de 480 à 500 GBp.
• Liberum reste à conserver sur Interserve, mais abaisse de 900 à 650 GBp son objectif.
• HSBC passe de conserver à acheter sur Mitchells & Butlers, revalorisé de 260 à 290 GBp.
• Baader Helvea reste à conserver sur SGL Carbon, mais avec un objectif réduit à 12 EUR.
• Crédit Suisse passe de 740 à 880 CHF son objectif sur Straumann en restant à surperformance.
• HSBC passe d'acheter à conserver sur Valeo, dont l'objectif recule de 65 à 45 EUR.

L’actualité des sociétés

Ben Smith, le patron d'Air Canada, devrait prendre les rênes d'Air France KLM, selon les dernières rumeurs. Un conseil d'administration pourrait officialiser la nomination jeudi. Le trafic passagers des Aéroports de Paris a progressé de 3,7% en juillet et de 3,1% sur sept mois. Le Canada a donné son feu vert au rapprochement entre Thales et Gemalto, 4ème antitrust sur 14 à se prononcer. Les positions à découvert ont été augmentées cette semaine sur Casino et Ingenico, qui restent parmi les quatre dossiers français les plus vendus. SIPH, SII et les Bains de Mer Monaco ont publié leurs trimestriels. La société provençale Technofirst est en redressement judiciaire.

Royal Bank of Scotland paiera 4,9 milliards de dollars aux autorités américaines pour solder un contentieux relatif à la période 2005 à 2008 dans le domaine des créances immobilières titrisées. Berkshire Hathaway a renforcé ses positions en Apple, Goldman Sachs, US Bancorp, Southwest Airlines et Delta au second trimestre, selon son dernier dépôt de trimestriels. Diamondback Energy va dépenser 9,2 milliards de dollars en titres pour s'offrir Energen. Les autorités chinoises auraient gelé les autorisations de commercialisation de jeux vidéo le temps de restructurer son agence dédiée, a appris Bloomberg. Cerberus serait candidat à un investissement dans Swissport.

© Zonebourse.com 2018
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ADMIRAL GROUP PLC 2.38%3183 Cours en différé.-1.46%
AMS AG 1.36%16.365 Cours en différé.-2.74%
AMUNDI 0.48%73.85 Cours en temps réel.1.17%
APPLE INC. 0.51%173.07 Cours en différé.-2.53%
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. -0.27%18.4875 Cours en différé.-0.51%
AÉROPORTS DE PARIS 0.71%128 Cours en temps réel.12.22%
BAYER AG -0.29%52.48 Cours en différé.11.89%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG -1.07%82.95 Cours en différé.14.39%
BERKSHIRE HATHAWAY INC. 0.31%485379 Cours en différé.7.70%
CAC 40 0.62%7187.81 Cours en temps réel.-0.14%
CASINO, GUICHARD-PERRACHON SA -0.13%23.63 Cours en temps réel.2.20%
CECONOMY AG -1.01%3.918 Cours en différé.4.43%
CISCO SYSTEMS, INC. -0.23%61.36 Cours en différé.-3.17%
DELTA AIR LINES, INC. -2.80%40.31 Cours en différé.3.15%
DIAMONDBACK ENERGY, INC. 4.13%129.21 Cours en différé.19.81%
EURO / US DOLLAR (EUR/USD) 0.12%1.14218 Cours en différé.0.75%
GEMALTO -0.10%51.2 Cours en clôture.1.07%
HSBC HOLDINGS PLC 0.33%518.4 Cours en différé.15.15%
INGENICO GROUP 0.00%Cours en clôture.30.99%
KUDELSKI SA 0.43%3.475 Cours en différé.-6.49%
LEONI AG -2.33%10.47 Cours en différé.8.12%
MACY'S, INC. -2.94%26.05 Cours en différé.-0.50%
MITCHELLS & BUTLERS PLC 0.76%264.4 Cours en différé.2.34%
MORGAN STANLEY -3.58%98.88 Cours en différé.0.73%
NATWEST GROUP PLC 1.28%252.8 Cours en différé.10.55%
NETAPP, INC. -0.07%95.41 Cours en différé.3.72%
SGL CARBON SE 0.29%7.01 Cours en différé.-9.49%
SII 0.00%44.2 Cours en temps réel.-8.30%
SIPH (INTERNATIONALE DE PLANTATIONS D'HÉVÉAS) 0.00%Cours en clôture.0.00%
SOCIÉTÉ ANONYME DES BAINS DE MER ET DU CERCLE DES ÉTRANGERS À MONACO 0.00%68.8 Cours en temps réel.1.18%
SOUTHWEST AIRLINES CO. 0.07%45.82 Cours en différé.6.96%
STRAUMANN HOLDING AG 1.21%1670 Cours en différé.-14.77%
TECHNOFIRST 0.00%Cours en clôture.-43.26%
TENCENT HOLDINGS LIMITED -0.38%473.4 Cours en clôture.3.63%
THALES 1.22%81.58 Cours en temps réel.7.75%
THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. -2.52%380.94 Cours en différé.-0.42%
US BANCORP 0.09%63.25 Cours en différé.12.60%
VALEO -0.81%27.01 Cours en temps réel.2.37%
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