(Actualisé avec contrats à terme sur indices, confirmation Chevron/Renewable Energy, cours en avant-Bourse des compagnies aériennes américaines, de First Horizon, de Nielsen et de Lordstown Motors)

PARIS, 28 février (Reuters) - Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 1,1% pour le Dow Jones, de 1,6% pour le Standard & Poor's 500 et 1,4% pour le Nasdaq au lendemain d'un nouveau train de sanctions contre la Russie.

* Les groupes américains de défense comme RAYTHEON TECHNOLOGIES, LOCKHEED MARTIN, NORTHROP GRUMMAN , GENERAL DYNAMICS et L3HARRIS TECHNOLOGIES gagnent de 3,6% à 6,2% en avant-Bourse après l'annonce d'une augmentation des dépenses militaires de l'Allemagne.

* Les compagnies aériennes DELTA AIR LINES, AMERICAN AIRLINES GROUP et UNITED AIRLINES HOLDINGS reculent de 1,5% à 2% après la décision de la Russie de fermer son espace aérien aux avions de 36 pays.

* APPLE - Le géant américain des nouvelles technologies déclare, dans une lettre consultée lundi par Reuters, se conformer à la nouvelle règle de l'autorité néerlandaise du secteur (ACM), qui lui impose d'ouvrir son magasin d'applications App Store aux paiements alternatifs.

Par ailleurs, le fonds souverain norvégien, huitième actionnaire d'Apple, a annoncé dimanche son intention de voter contre le projet de rémunération des dirigeants du groupe américain.

* EXXON MOBIL - Après le retrait de BP de Russie, des analystes estiment lundi que la pression pourrait s'accentuer sur Exxon Mobil, qui détient une participation de 30%, aux côtés du russe Rosneft, du japonais Sodeco et de l'indien ONGC Videsh, dans les gisements pétroliers et gaziers de l'île de Sakhaline, au large de la Sibérie.

* META PLATFORMS - La maison mère de Facebook a annoncé lundi que des pirates informatiques avaient utilisé son réseau social pour viser des personnalités politiques, des militaires et des journalistes ukrainiens. Meta Platforms ajoute avoir supprimé au cours des dernières 48 heures une quarantaine de faux comptes sur Facebook et Instagram qui opéraient de Russie et d'Ukraine.

* ALPHABET - YouTube, le service vidéo de Google, filiale d'Alphabet, a bloqué samedi la rémunération de nombreuses chaînes russes, dont le média d'Etat RT, dans la foulée d'une décision similaire de META PLATFORMS. Alphabet a par ailleurs annoncé avoir désactivé temporairement certaines informations en direct sur son service Google Maps en Ukraine.

* TWITTER - Le réseau social a annoncé samedi que certains de ses utilisateurs n'avaient plus accès à son site en Russie.

* UNITED PARCEL SERVICE, FEDEX - Les deux groupes américains de logistique ont annoncé une suspension de leurs services de livraison en Russie et en Ukraine.

* BANK OF AMERICA CORP, CITIGROUP, GOLDMAN SACHS, MORGAN STANLEY - Des sources ont indiqué dimanche que les équipes de conformité des grandes banques américaines avaient travaillé durant tout le week-end sur les nouvelles sanctions imposées à la Russie et à son système bancaire à la suite de l'invasion par Moscou de l'Ukraine. Ces banques se sont également préparées à d'éventuelles cyberattaques, ont dit leurs dirigeants et des experts en sécurité.

* CHEVRON - Le groupe américain a annoncé lundi le rachat de RENEWABLE ENERGY GROUP pour un montant de 3,15 milliards de dollars (2,8 milliards d'euros), sa plus importante acquisition dans les énergies alternatives. L'action Renewable Energy Group bondit de plus de 37% en avant-Bourse.

* MARAVAI LIFESCIENCES HOLDINGS - Le groupe américain spécialisé dans la fourniture de réactifs pour les vaccins contre le COVID-19 a été contacté par l'allemand Sartorius en vue d'une offre de rachat de 11 milliards de dollars (9,8 milliards d'euros environ), a-t-on appris de sources proches du dossier.

* FIRST HORIZON - La banque américaine bondit de 32,2% en avant-Bourse après une offre de rachat de 13 milliards de dollars (11,6 milliards d'euros) formulée par D Bank Group .

* INTEL - Le fabricant américain de semi-conducteurs a choisi la ville allemande de Magdebourg pour sa nouvelle usine européenne de puces et une annonce officielle sera faite le 4 mars, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

* TESLA - Panasonic a annoncé lundi prévoir le lancement de la production de masse de sa nouvelle batterie lithium-ion destinée à Tesla d'ici fin mars 2024. L'action Tesla recule de 1,7% en avant-Bourse.

* NIELSEN - L'action du cabinet d'études de marché monte de 4,2% en avant-Bourse après la publication par le groupe d'un bénéfice ajusté par action au titre du quatrième trimestre supérieur aux attentes des analystes.

* LORDSTOWN MOTORS - Le constructeur de véhicules électriques gagne 1,9% en avant-Bourse après l'annonce par le groupe d'une prévision de ventes cette année d'environ 500 pick ups Endurance puis d'un volume cinq fois supérieur à ce chiffre en 2023.

* FOOT LOCKER - Credit Suisse abaisse sa recommandation sur la valeur à "neutre" contre "surperformance".

* UNIVERSAL HEALTH SERVICES - Seaport Research Partners abaisse son conseil sur le titre à "neutre" contre "acheter". (Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault et Marc Angrand)