ARKEMA : finalise avec succès le refinancement partiel de ses obligations hybrides
Le 14 juin 2019 à 08:44
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Arkema a annoncé hier soir le succès de son offre de rachat plafonnée à 400 millions d’euros portant sur ses obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées assorties d’un coupon de 4,75 % et comportant une première option de remboursement anticipé le 29 octobre 2020, émises le 29 octobre 2014. Arkema a accepté le rachat d’obligations pour un montant de 400 millions d’euros, à un prix de rachat de 106,137 %. A la suite de cette opération, le montant nominal des Obligations 2014 restant en circulation sera de 300 millions d’euros.
Arkema a en outre signé sa documentation d'une émission d'obligations hybrides à durée indéterminée super-subordonnées comportant une première option de remboursement anticipé au gré de la société après 5,25 ans, d'un montant de 400 millions d'euros, assorties d'un coupon fixe de 2,75 % jusqu'à cette date.
" Cette opération combinant offre de rachat et émission d'une nouvelle obligation permet à Arkema de profiter de conditions de marché favorables pour refinancer partiellement ses obligations hybrides existantes ", explique le groupe chimique, dans son communiqué.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).
ARKEMA 
