BONDS : Arkema émet une nouvelle obligation et rachète 700 mlns euros d'obligation hybride
Le 05 juin 2019 à 10:36
Partager
PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de chimie Arkema a annoncé mercredi son intention d'émettre une nouvelle souche d'obligations supersubordonnées à durée indéterminée libellées en euros, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société après 5,25 ans et portant intérêt à taux fixe réajustable. Le prix d'émission devrait être déterminé plus tard dans la journée de mercredi.
Il est "prévu que les agences de notation attribuent aux nouvelles obligations une note de BBB- (S&P) et Ba1 (Moody's) et les considèrent comme des fonds propres à hauteur de 50 %", a indiqué Arkema dans un communiqué.
Arkema lancera également une offre contractuelle de rachat partiel de ses obligations super-subordonnées à durée indéterminée pour un montant de 700 millions d'euros ayant une première date de remboursement anticipé le 29 octobre 2020. "L'offre de rachat est conditionnée à un montant maximal d'acceptation, qui devrait être égal au montant nominal des nouvelles obligations", a précisé Arkema. Les résultats de cette offre seront annoncés le 13 juin.
"L'objectif de l'offre de rachat et de l'émission envisagée des nouvelles obligations est, entre autres, de gérer proactivement le refinancement des obligations hybrides existantes de la société, en profitant de conditions de marché favorables", a ajouté le groupe de chime. Le montant total de titres hybrides de la Société à l'issue de ces opérations demeurera au moins à son niveau actuel, a ajouté Arkema.
Arkema figure parmi les leaders mondiaux du développement, de la fabrication et de la commercialisation de produits chimiques. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- matériaux avancés (37,4%) : polymères de haute performance, tensioactifs de spécialités, tamis moléculaires, peroxydes organiques, produits oxygénés, etc. ;
- adhésifs (28,5%) : mastics, collages pour sols et carrelages, produits d'étanchéité, etc. ;
- solutions de revêtements (25,3%) : résines, émulsions pour adhésifs, produits de revêtements de surfaces, absorbants, etc. ;
- produits intermédiaires (8,4%) : polymères thermoplastiques (PMMA), produits acryliques, gaz fluorés, etc. ;
- autres (0,4%).
A fin 2023, le groupe dispose de 148 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (7,8%), Europe (26,6%), Etats-Unis-Canada-Mexique (36,5%), Chine (11%), Asie (12,6%) et autres (5,5%).