Axway Software : Présentation

Le 20 février 2020 à 09:57

Résultats annuels 2019

Conférence Analystes - 20 février 2020

Cloud Business Center - Paris

Avertissement

Cette présentation contient des estimations prévisionnelles auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité de la société dans le futur. Le groupe rappelle que les signatures de contrats, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont historiquement plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent engendrer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année.
En outre, l'activité au cours de l'année et/ou les résultats réels peuvent être différents de ceux décrits dans le présent document, notamment en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes qui sont décrits dans le Document de Référence 2018 déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 26 avril 2019 sous le numéro D.19-0404.
La distribution du présent document dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels cette présentation est diffusée, publiée ou distribuée devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.

Résultats annuels 2019

Ordre du jour

Patrick Donovan

Directeur Général

Roland Royer

Chief Customer Officer

1 - Succès des objectifs 2019 & Poursuite de la transformation

2 - Customer Success Organisation : Dynamique & Impact

3 - Résultats Financiers 2019

4 - Objectifs 2020 & Ambitions à moyen terme

5 - Questions & Réponses

Succès des objectifs 2019

& Poursuite de la transformation

Patrick Donovan

Directeur Général

Succès des objectifs 2019

✓

Chiffre d'affaires supérieur aux attentes

ROA en ligne avec les objectifs

Forte croissance de l'activité Souscription

Hausse significative de l'ACV*

Croissance des Signatures* (Licences + 3xACV)

300 M€

8,6 %

41,7 %
33,3 %
8,3 %

croissance organique

+3,3 %

soit

25,9 M€

soit

59,6 M€

soit

17,5 M€

soit

105,3 M€

AMPLIFY™ et AMPLIFY API parmi les meilleures offres du marché

* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document.

Leader sur le marché des Plateformes d'Intégration Hybride

Axway Leader

dans le Gartner™ Magic Quadrant

for Full Life Cycle API Management

(Octobre 2019)

Axway Strong Performer

dans The Forrester Wave™:

Strategic iPaaS and Hybrid Integration Platforms

(1er trimestre 2019)

The Forrester Wave™:Strategic iPaaS and Hybrid Integration Platforms, Q1 2019,Forrester Research, Inc.,January 3,2019

Disclaimer: The Forrester Wave™ is copyrighted by Forrester Research, Inc. Forrester and Forrester Wave™ are trademarks of Forrester Research, Inc. The Forrester Wave™ is a graphical representation of Forrester's call on a market and is plotted using a detailed spreadsheet with exposed scores, weightings, and comments. Forrester does not endorse any vendor, product, or service depicted in the Forrester Wave™. Information is based on best available resources. Opinions reflect judgment at the time and are subject to change.

Gartner Magic Quadrant for Full Life Cycle API Management, Paolo Malinverno,Mark O'Neill, Aashish Gupta, Kimihiko Iijima,9 October 2019.
This graphic was published by Gartner, Inc. as part of a larger research document and should be evaluated in the context of the entire document.
The Gartner document is available upon request from Axway. Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research	6
publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research
publications consist of the opinions of Gartner's research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all

warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Transformation du Groupe en 2019

effort d'innovation

Acquisition de Streamdata.io
Hausse des investissements R&D
Go-LiveAMPLIFY™
Reconnaissance des analystes

MANAGEMENT RENFORCé

Renforcement du Comité Exécutif : Go-to-Market, Finance, RH
Directions commerciales régionales renforcées : Europe, Amérique du Nord, Asie Pacifique

GO-TO-MARKET Réamorcé

▪ Création d'équipes dédiées

pour accélérer la croissance ▪ Hausse des investissements

Ventes & Marketing

▪ Croissance significative du carnet d'affaires

		ORGANISATION Modernisée
	▪ Customer Success Organisation renforcée
	▪	Progression de la satisfaction client
Hausse DE L'ENGAGEMENT	▪	Renforcement des partenariats

▪ Recrutements relancés
▪	Baisse importante de l'attrition
▪	Hausse de l'Employee Engagement Score	7

Innovation accélérée, investissements R&D stabilisés

Investissements R&D (M€)

58 M€	61 M€
en 2018	en 2019

32,6

31,2

28,7

26,8

S1 2018

S2 2018

S1 2019

S2 2019

Allocation des ressources R&D (%)

M&A Stratégique

AMPLIFY & Fondation

Maintenance

Autres

65	68,5	76	76

S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019

Allocation des ressources R&D recentrée sur AMPLIFY™
Intégration de Streamdata.io et Go-Live d'AMPLIFY™ (Mars 2019)
Baisse significative de l'attrition dans les effectifs R&D (-19 % en 2019)
Stabilisation des investissements en Recherche et Développement

Renforcement de l'équipe de direction

Nominations au Comité Exécutif

C.Allmacher	D.Fougerat	P.French
Chief Financial Officer	EVP People & Culture	EVP Go-to-Market

Hausse de l'engagement des collaborateurs

Reprise des Recrutements	Hausse de l'Employee Engagement Score	Amélioration de l'attrition
+308	+ 18 %	- 15 %
soit 2 % d'augmentation nette de l'effectif	soit 58 % en 2019 contre 49 % en 2018	soit 17,7% % d'attrition sur l'exercice

Engagement des collaborateurs dynamisé
- Lancement de l'Axway University 2.0
- Enquêtes d'opinion semestrielles auprès des collaborateurs
- Nouveau programme de suivi des talents
- Mise en place d'un plan Groupe d'attribution gratuite d'actions à échéance 2022

Customer Success Organisation : Dynamique & Impact

Roland Royer

Chief Customer Officer

Notre parcours vers la réussite clients a commencé mi-2018...

Séquences d'une offre de Licence perpétuelle

ACHAT

VENTE

INTEGRATION

SUPPORT

RENOUVELt.

Peut entrainer des difficultés dans les suivis de projets
Peut créer, pour le client, une perception « de fuite » du prestataire
Peut mener le client à juger de lacunes si le projet prend du retard

Cycle d'une offre de Souscription

SOUSCRIPTION

Essai & Achat / Ventes

ENGAGEMENT CONTINU DU CLIENT

Renouvellement de notre image de marque et du Go-to-Market

Construction de l'image de marque

Investissement renouvelé dans le marketing et la proposition de valeur de la marque

Message de création de valeur

Mise en avant de la réussite clients et de la valeur commerciale, plutôt que des caractéristiques produits

Axway positionné comme Stratège Digital

En tant que partenaire privilégié, l'équipe de Catalysts d'Axway propose des prestations de consulting haut niveau pour guider les clients dans leurs choix stratégiques de transformation digitale

Encourager l 'excellence dans l 'exécution des ventes

Nouveaux Directeurs Généraux

B.Kearney

GM APAC

S.Torvik

GM North America

A.Saad

GM EMEA

Nouveaux directeurs généraux dans 3 des 4 regions où le groupe opère
Recrutement accéléré d'experts API Management
Equipes Inside Sales régionales
Alignement régional et renforcement de l'équipe dédiée au Customer Success
Culture d'exécution rigoureuse et de discipline

Mesurer le succès

Loyauté client

Indicateur de performance basé sur les retours clients

Croissance des signatures AMPLIFY API Management

L'offre de gestion des API comme "porte d'accès" à AMPLIFY™

Croissance du chiffre d'affaires Souscription

Transition vers un modèle basé sur la consommation

Croissance du pipe et des signatures AMPLIFY API Management

Evolution du carnet d'affaires APIM (M€)

110

70
50		67	82	106	94
30	57

10
-10	Jan.	Av.	Jui.	Oct.	Dec.

	2019	2019	2019	2019	2019

Evolution des signatures APIM (M€)

20(Licences + 3x ACV)

10
			18,2

5		11,2
	8,2		5,5

0
S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019

+65%

comparé à Janvier

2019

	→ Offre d'API Management reconnue comme Leader
	→ Impact au T4 de la nouvelle stratégie de Go-to-Market et
	des Catalysts
+22%	→ Plusieurs reconquêtes de clients face à la concurrence
→ Fort rebond de l'Amérique du Nord au T4
comparé à 2018

Croissance significative de la Souscription et de l'ACV

Evolution du chiffre d'affaires Souscription (M€)

40					+42%

30
				comparé à 2018
20
			36,5

10	18,8	21,5	23,1
0
H1 2018	H2 2018	H1 2019	H2 2019

15		Evolution de l'ACV (M€)		+33%


10					comparé à 2018


				14
5
4,7	8,4

		3,5
0

S1 2018	S2 2018	S1 2019	S2 2019

Ensemble des offres stratégiques disponibles en Souscription depuis mi-2019
Dispositifs d'enablement et d'incentive revus au S2 2019 pour les équipes commerciales
Accélération de la transition vers la Souscription dans tous les secteurs et toutes les régions
Taux de renouvellement AMPLIFY™ > 88%

Succès 2020 : Direction & Priorités

ACCROITRE NOTRE VALEUR

STRATÉGIQUE & NOTRE

POSITIONNEMENT AUPRES

DES CLIENTS CLÉS

CATALYSTS

CONSEIL EN

STRATÉGIE DIGITALE

DÉVELOPPER DES PARTENARIATS RÉGIONAUX PUISSANTS POUR SOUTENIR L'ACTIVITÉ AMPLIFY™

PARTENARIATS		CROISSANCE
RENOUVELÉS	UPSELL	AXÉE CLIENTS

	CROSS SELL

ACCÉLÉRER LA REUSSITE D'AMPLIFY ™

ET DE L'OFFRE APIM

INSIDE SALES

VENDEURS

SPÉCIALISTES APIM

Faire passer le succès client au niveau supérieur

	+	+
Stratégie Go-to-Market	Exécution des ventes	Gestion du Succès Client
& Image de marque

FROM START TO FOREVER

Résultats financiers 2019

Patrick Donovan

Directeur Général

Exercice 2019 - Compte de résultat

En million d'euros	2019		2018
Chiffre d'affaires	300,0		283,8
Coût des ventes	88,4		84,2
Marge brute ( % du chiffre d'affaires)	211,5	70,5%	199,7	70,3%
Charges opérationnelles	185,6		167,8
dont Frais commerciaux	99,1		83,3
dont Recherche et Développement	61,3		58,0
dont Frais généraux	25,1		26,4
Résultat opérationnel d'activité	25,9	8,6%	31,9	11,2%
Résultat opérationnel courant	14,6	4,9%	22,5	7,9%
Résultat opérationnel	14,3	4,8%	18,3	6,4%
Charges d'impôt	-6,8		-5,6
Résultat net (% du chiffre d'affaires)	5,4	1,8%	11,0	3,9%
Résultat de base par action (€)	0,25		0,52

Croissance organique de	Croissance totale de
+3,3%	+5,7%
du chiffres d'affaires	du chiffres d'affaires
Hausse de	Stabilisation à
+19%	±20%du CA
des Frais Commerciaux	des Investissments
(Ventes & Marketing)	R&D
Résultat Opérationnel d'Activité de	Résultat Net de
25,9M€	5,4M€
soit 8,6% du CA	soit 0,25 € par action

* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document.

Exercice 2019 - Chiffre d'affaires par type d'activité

[M€]	2019	2018	2018	Croissance	Croissance
Retraité*	Publié	Totale	Organique*

18 % 13 %

Licences Services

Licences	52,8	57,6	56,5	-6,5%	-8,3%
Souscription	59,6	42,1	40,3	+47,8%	+41,7%
Maintenance	146,7	145,9	142,8	+2,7%	+0,6%
Services	40,8	44,9	44,2	-7,6%	-9,1%
Axway	300,0	290,5	283,8	+5,7%	+3,3%
* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

20 %

Souscription

49 %

Maintenance

Chiffre d'affaires à 69 % récurrent

vs. 64,5 % en 2018

Forte croissance de l'activité Souscription (+41,7 %) pour atteindre 20 % du chiffre d'affaires du Groupe
Chiffre d'affaires Maintenance préservé avec une croissance organique des ventes de 0,6 %
Décroissance des activités Licences et Services
Hausse de 4,5 points de la part des revenus récurrents du Groupe à 69 % du chiffre d'affaires consolidé

Exercice 2019 - Zoom sur l'activité Souscription

[M€]	2019	2018	2018	Croissance
Retraité*	Publié	Organique*

Souscription	59,6	42,1	40,3	+41,7%
dont T4 2019	23,0	10,6	10,9	+116,7%
Nouvel ACV	17,5	13,1	13,1	+33,3%
* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

Forte accélération de la croissance du chiffre d'affaires Souscription (+41,7 %)
Très nette accélération des affaires en fin d'exercice, hausse organique des ventes de 116,7 % au T4 2019
Hausse significative (+33,3 %) de la valeur annuelle des nouveaux contrats (ACV) de Souscription signés

Exercice 2019 - Zoom sur les activités Licences & Maintenance

[M€]	2019	2018	2018	Croissance
Retraité*	Publié	Organique*

Licences	52,8	57,6	56,5	-8,3%
dont T4 2019	19,6	19,4	18,9	+1,2%
Maintenance	146,7	145,9	142,8	+0,6%

- Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document
Décroissance organique des Licences de 8,3 % en 2019 malgré un 4ème trimestre positif
Résilience de l'activité Maintenance conformément aux annonces précédentes et aux ambitions du Groupe

Exercice 2019 - Suivi des Signatures

[M€]		Valeur des		Nouvelles
	nouvelles	Pondération	signatures
		signatures		pondérées
Licences		52,8	1x	52,8
Nouvelle		17,5	3x	52,5
Souscription (ACV*)

	Signatures pondérées 2019	105,3
	Croissance Organique*	+8,3%
* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

Nouvel ACV en hausse organique de 33,3 %
Indicateur de suivi des Signatures en croissance organique de 8,3 % dans la continuité de la croissance de 7,8 % en 2018
Contribution égale des Licences et de la Souscription dans la croissance de l'indicateur de suivi des Signatures

Exercice 2019 - Chiffre d'affaires par zone géographique

[M€]	2019	2018	2018	Croissance	Croissance
Retraité*	Publié	Totale	Organique*



France	86,4	80,9	80,9	+6,7%	+6,7%

Reste de l'Europe	67,3	65,7	65,7	+2,4%	+2,4%

Amériques	129,8	128,7	122,3	+6,1%	+0,8%

Asie - Pacifique	16,5	15,1	14,9	+11,0%	+9,1%

Axway	300,0	290,5	283,8	+5,7%	+3,3%

* Les indicateurs alternatifs de performance sont définis dans le glossaire disponible en fin de document

22 %

29 %Reste

France

de l'Europe

43 %

6 %Amériques Asie - Pacifique

71 % du chiffre d'affaires à l'international

stable par rapport à 2018

Principaux éléments bilantiels au 31/12/2019

Trésorerie et équivalents

DSO

Total des Actifs

21,1 M€	77 jours	568,8 M€
vs. 35,8 M€ au 31/12/2018	vs. 77 jours au 31/12/2018	vs. 553,8 M€ au 31/12/2018

Endettement Net	Produits Courants	Capitaux Propres
	Constatés d'Avance
21,6 M€	60,6 M€	362,6 M€
vs. 10,2 M€ au 31/12/2018	vs. 75,2 M€ au 31/12/2018	vs. 362,7 M€ au 31/12/2018

Flux de trésorerie & Covenants au 31/12/2019

En millions d'euros	31/12/2019	31/12/2018
Résultat net de la période	5,4	11,0
Variation du besoin en fonds de roulement	-19,3	-3,6
lié à l'activité

Flux net de trésorerie généré par l'activité	13,6	22,6
Flux net de trésorerie disponible	0,6	17,5
Flux net de trésorerie	-5,2	-4,0
lié aux opérations d'investissement

Flux net de trésorerie	-23,2	-10,7
lié aux opérations de financement

Variation de trésorerie nette	-14,7	7,6
Trésorerie d'ouverture	35,8	28,1
Trésorerie de clôture	21,1	35,8

Flux net de trésorerie disponible de 0,6 M€
au 31 décembre 2019 contre 17,5 M€ à fin 2018

	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
EBE	43,9	45,2	40,19
Charges financières
(covenant > 5)
EBE	0,70	0,31	0,47
Endettement net
(covenant < 3)
Capitaux propres	0,06	0,03	0,06
Endettement net

(covenant < 1)

Ensemble des covenants bancaires respectés
Bilan et capacité d'endettement permettant de saisir les opportunités d'acquisitions stratégiques

Objectifs 2020 & Ambitions à moyen terme

Patrick Donovan

Directeur Général

Ambition technologique inchangée

Devenir un leader sur le marché des

Plateformes d'intégration hybride

d'ici à fin 2020

D'ici 2022, Gartner prévoit qu'au moins 65 % des grandes organisations auront mis en place une plateforme HIP » (1)
1. Gartner, Innovation Insight for Hybrid Integration Platforms, Massimo Pezzini, 15 octobre 2018.

Objectifs 2020

Engagement

des

Collaborateurs

Satisfaction

Client

Croissance

Profitabilité

Axway relève son objectif de chiffre d'affaires et vise désormais un revenu supérieur à 310 M€

Le Groupe anticipe un rebond de sa profitabilité permettant d'atteindre un taux de marge opérationnelle d'activité > 10 %

Le groupe aspire également à une

amélioration du résultat net sur les 12 prochains mois

Ambitions à moyen terme

Atteindre un chiffre d'affaires de 500 M€

grâce à une croissance organique du chiffre d'affaires et des acquisitions

Revenir sur des taux de marge opérationnelle d'activité > 15 %

pour progressivement se diriger vers 20 %

Faire progresser le bénéfice par action pour durablement l'établir au dessus de 1€

Questions - Réponses

Des micros sont à votre disposition

Annexes

Exercice 2019 - Évolution du chiffre d'affaires
	305
					+9,5 M€	300,0 M€
	295
				+6,7 M€
M€		283,8 M€	+ 0,0M€		Croissance
285		organique de 3,3%

				USD vs. EUR = + 6,1 %
	275
	265
		Chiffre d'affaires	Effet Périmètre	Effet Devise	Croissance	Chiffre d'affaires
		2018			organique	2019	35

Bilan simplifié au au 31 décembre 2019

En millions d'euros	31/12/2019	31/12/2018
Actif
Ecarts d'acquisition	350,0	344,1
Actifs non courants	442,7	422,7
Clients et comptes rattachés (net)	71,9	65,6
Autres actifs courants	33,2	29,7
Trésorerie	21,1	35,8
Actifs courants	126,2	131,1
Total de l'Actif	568,8	553,8
Passif
Capitaux Propres	362,6	362,7
Emprunts et dettes financières - part à long terme	39,2	41,8
Dettes financières de location - part à long terme	22,9	-
Autres passifs non courants	13,6	11,4
Passifs non courants	75,7	53,2
Emprunts et dettes financières - part à court terme	3,5	4,2
Dettes financières de location - part à court terme	6,8	-
Produits constatés d'avance	60,6	75,2
Autres passifs courants	59,7	58,4
Passifs courants	130,6	137,9
Total du Passif	206,2	191,1
Total des Capitaux propres et du Passif	568,8	553,8

Trésorerie à 21,1 M€
DSO à 77 jours, stable par rapport au 31/12/2018
Dette bancaire de 42,7 M€, endettement net de 21,6M€
Produits courants constatés d'avance à 60,6 M€

Capitaux propres et Bénéfice Par Action au 31 décembre 2019

En millions d'euros	31/12/2019	31/12/2018	31/12/2017
Capitaux propres à l'ouverture	362,7	344,1	374,8
Résultat net de la période	5,4	11,0	4,4
Dividendes	-8,5	-4,2	-8,5
Opérations sur capital	0,0	0,2	3,2
Première application d'IFRS16	-0,7	0,0	0,0
Autres variations	0,8	1,0	1,5
Ecarts de conversion	2,8	10,7	-31,3
Capitaux propres à la clôture	362,6	362,7	344,1
En €		31/12/2019	31/12/2018
Résultat net de la période		5,4	11,0

Nombre moyen pondéré d'actions (hors autocontrôle)	21,23M	21,22M

Résultat de base par action (en €)		0,25	0,52

Nombre d'actions potentielles théorique		22,18M	21,71M

Résultat dilué par action (en €)		0,24	0,50

Exercice 2019 - Evolution des effectifs

	31/12/2019	31/12/2018
France	466	468

Reste de l'Europe	831	771

Amériques	526	537

Asie - Pacifique	62	72
Axway	1885	1848

Structure capitalistique au 31 décembre 2019

Sopra Steria		Famille		Famille	Managers	Sopra
	Pasquier		Odin		GMT


Actions
32,57%		0,13%		1,39%	1,60%	21,22%

Droits de vote exerçables

36,08%	0,13%	1,51%	1,62%	25,94%

Pacte d'actionnaires

56,91 % des actions / 65,28 % des droits de vote exerçables

Caravelle	Public	Auto
	Détention

12,12% 30,75% 0,22%

14,80% 19,88%

21 225 381 Actions cotées

34 714 466 Droits de vote exerçables

Données au 31/12/2019

Indicateurs alternatifs de performance

Chiffre d'affaires retraité: Chiffre d'affaires de l'année précédente retraité sur la base du périmètre et des taux de change de l'année en cours.
Croissance organique: Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de périmètre et de change.
Croissance à changes constants: Croissance de l'activité entre le chiffre d'affaires de la période en cours et le chiffre d'affaires de la même période sur l'exercice précédent, retraité des effets de change.
ACV: Annual Contract Value - Valeur annuelle d'un contrat de Souscription.
TCV: Total Contract Value - Valeur totale d'un contrat de Souscription incluant à la fois les revenus récurrents pour la durée du contrat et les paiements non récurrents.
Indicateur de suivi des Signatures: Addition du montant des ventes de Licences et de trois fois la valeur annuelle (3xACV) des nouveaux contrats de Souscription signés sur une période donnée.
Résultat opérationnel d'activité: Résultat opérationnel courant retraité de la charge relative au coût des services rendus par les bénéficiaires de stock-options et d'actions gratuites, ainsi que des dotations aux amortissements des actifs incorporels affectés.

La Sté Axway Software SA a publié ce contenu, le 20 février 2020, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées.
Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le20 février 2020 08:56:07 UTC.

Document originalhttps://investors.axway.com/sites/default/files/presentations/FRENCH_FY2019_20022020_V9_pdf_.pdf

Public permalinkhttp://www.publicnow.com/view/C229998B852BC9810A54DD8FDD35E51C2C598AFB

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25/04	Le marché devient un peu timbré
25/04	En Direct des Marchés : Hermès, Schneider, Atos, Carrefour, Casino, Sanofi, STMicro, Meta...

Le marché devient un peu timbré	25/04
En Direct des Marchés : Hermès, Schneider, Atos, Carrefour, Casino, Sanofi, STMicro, Meta...	25/04
Axway Software SA fournit des prévisions de résultats pour 2024	25/04	CI
Axway : Lazard Frères Gestion passe sous les 5% du capital	27/02	CF
Axway Software : , plus forte baisse du marché SRD à la clôture du jeudi 22 février 2024 -	22/02	AO
Axway : en chute sur des discussions avec Sopra Steria	22/02	CF
Axway Software : , plus forte baisse du marché SRD à la mi-séance du jeudi 22 février 2024 -	22/02	AO
Les actions en mouvement : Sourire chez Axa, Sopra Steria, Accor, Engie et Bureau Véritas	22/02
La valeur du jour à Paris - Sopra Steria : résultats annuels et annonce de cession applaudis en Bourse	22/02	AO
Sopra Steria prévoit de vendre la plupart de ses activités de logiciels bancaires à Axway Software	22/02	CI
Sopra Steria : résultats et recentrage salués en Bourse	22/02	CF
Nvidia décoiffe à nouveau	22/02
Axa : Danone, Engie...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris	22/02	AO
En Direct des Marchés : Danone, Accor, AXA, Air Liquide, Eramet, Nvidia, Nestlé, Rolls-Royce...	22/02
Sopra Steria : A suivre aujourd'hui	22/02	AO
Sopra Steria vise une nouvelle amélioration de sa marge opérationnelle en 2024	22/02	DJ
Sopra Steria entre en pourparlers pour la vente de ses activités de logiciels bancaires à Axway pour un montant de 330 millions d'euros	22/02	MT
Axway en discussion pour racheter l'essentiel de l'activité SBS de Sopra Steria pour 330 millions d'euros	21/02	RE
Sopra Steria prévoit de céder Sopra Banking Software à Axway pour 330 millions d'euros	21/02	DJ
Accor : Imerys, Ipsos, Sopra Steria...les valeurs à suivre demain à la Bourse de Paris	21/02	AO
Axway Software : anticipe une croissance organique comprise entre 1 et 3% en 2024	21/02	AO
Axway Software à la recherche d'acquisitions	21/02	CI
Transcript : Axway Software SA, 2023 Earnings Call, Feb 21, 2024	21/02
Sopra Steria : envisage de céder ses activités de logiciel bancaire pour 330 millions d'euros	21/02	AO
Sopra Steria : va céder ses activités de logiciel bancaire	21/02	CF

	Varia. 1 janv.	Capi.
AXWAY SOFTWARE	-5,68 %	561 M
MICROSOFT CORPORATION	+6,12 %	2 965 Md
SYNOPSYS INC.	+2,95 %	80,86 Md
CADENCE DESIGN SYSTEMS, INC.	+1,73 %	75,4 Md
DASSAULT SYSTÈMES SE	-14,48 %	52,54 Md
ATLASSIAN CORPORATION	-16,59 %	51,47 Md
PALANTIR TECHNOLOGIES INC.	+26,44 %	48,04 Md
THE TRADE DESK, INC.	+15,81 %	40,73 Md
SEA LIMITED	+55,14 %	35,61 Md
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE, INC.	-10,89 %	24,47 Md

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