Eurazeo : et Rhône concluent un partenariat stratégique

Paris, Londres, New York, le 29 novembre 2017 -- Eurazeo, une des premières sociétés d'investissement européenne à dimension mondiale, implantée à Paris et New York, et Rhône, firme internationale de capital-investissement établie à Londres et New York, annoncent aujourd'hui la conclusion d'un partenariat stratégique. Eurazeo va acquérir une participation de 30 % au capital de Rhône pour 100 millions de dollars (84 millions d'euros) en numéraire et 2 millions d'actions Eurazeo nouvellement émises. Eurazeo compte 7 milliards d'euros d'actifs diversifiés. De son côté, Rhône gère plus de 5 milliards d'euros d'actifs répartis entre ses activités de capital-investissement et sa joint-venture avec WeWork, numéro un mondial des espaces de travail collaboratif.

Ce partenariat repose sur une même approche de l'investissement, un positionnement transatlantique comparable et complémentaire, et un héritage européen et américain commun. C'est aussi le fruit d'une relation ancienne entre Eurazeo et Rhône.

La complémentarité des compétences, des secteurs d'investissements privilégiés et des réseaux d'affaires mobilisés participeront à une nouvelle dynamique créatrice de valeur pour les deux groupes et leurs parties prenantes.

Un représentant de Rhône deviendra censeur au Conseil de Surveillance d'Eurazeo tandis que trois représentants d'Eurazeo siègeront au Management Board de Rhône. Chaque société continuera toutefois à exercer ses activités de manière indépendante et assurera une gestion autonome de ses investissements.

La transaction sera créative de valeur pour Eurazeo. Celle-ci devrait être finalisée au premier semestre 2018 et est soumise aux approbations réglementaires usuelles.

« Nous sommes très heureux de conclure ce partenariat avec Rhône. Nous partageons avec son équipe d'envergure internationale, que nous connaissons de longue date, une même vision de l'investissement et un même ADN entrepreneurial. Ce partenariat stratégique va renforcer le modèle d'Eurazeo et nous aider à accélérer la croissance et la transformation de nos sociétés, en créant davantage de valeur pour nos actionnaires. »

"Grâce à notre modèle unique de complémentarité entre capital permanent et gestion pour compte de tiers, nous avons réussi à construire au cours des dernières années une société d'investissement internationale et multi-stratégies. Le partenariat réalisé aujourd'hui avec Rhône va accélérer cette évolution. Au-delà d'un investissement financier dans l'un des acteurs de private equity les plus performants, cet accord constitue une formidable opportunité d'étendre notre champ d'action transatlantique et de consolider notre réseau

d'investisseurs. »

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« Ce moment si important de la vie de nos sociétés est l'aboutissement naturel de notre culture, de notre histoire et de nos relations de long terme. Nous sommes ravis de devenir actionnaires d'Eurazeo et de conclure ce partenariat qui contribuera au développement et au succès de nos deux entreprises. »

« Les valeurs que nous avons en commun forment un socle naturel et prometteur pour ce partenariat qui procure de nombreux bénéfices à nos investisseurs respectifs tout en préservant notre autonomie. Nous nous réjouissons à l'idée de travailler plus étroitement avec les principaux actionnaires et dirigeants d'Eurazeo, que nous connaissons intimement depuis plus de 30 ans. »

À propos d'Eurazeo

>Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, basée à Paris et Luxembourg, New York, Shanghai et Sao Paolo, avec environ 7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont un milliard pour compte de tiers. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine, Eurazeo Brands. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Actionnaire de long terme, Eurazeo apporte aux sociétés qu'elle accompagne sa profonde expérience sectorielle, un accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi qu'une approche de la création de valeur fondée sur la croissance.

>Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

>ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

À propos de Rhône

>Rhône a été fondé en 1996 par Robert F. Agostinelli et Steven M. Langman à l'issue d'une brillante carrière dans le domaine des fusions et acquisitions transfrontalières, respectivement chez Goldman Sachs et Lazard. Fort de plus de deux décennies d'expérience d'investissement, Rhône forme un cabinet international de gestion d'investissements alternatifs comptant plus de 5 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont sa coentreprise immobilière avec WeWork. La société réalise des opérations de capital- investissement dans les entreprises associant d'excellentes performances, une présence pan-européenne ou transatlantique et des perspectives de croissance à l'international. Rhône, qui investit actuellement le capital de son cinquième fonds de capital-investissement, dispose d'un portefeuille diversifié d'entreprises appartenant aux secteurs de la chimie, des biens de consommation, de l'alimentaire, de l'emballage, des produits industriels, des matériaux spécialisés, des services aux entreprises et des transports.

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