GECINA : lancement d'une offre de rachat sur trois de ses souches obligataires
Le 22 mai 2019 à 11:41
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Gecina a annoncé le lancement d'une offre de rachat (l'Offre de Rachat) sur trois de ses souches obligataires.
Elle concerne un emprunt obligataire de 500 millions d'euros, arrivant à échéance le 30 juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 185,8 millions d'euros ; un emprunt obligataire de 300 millions d'euros, arrivant à échéance le 30 mai 2023, offrant un coupon de 2,875% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 210,3 millions d'euros ; et un emprunt obligataire de 500 millions d'euros, arrivant à échéance le 17 juin 2024, offrant un coupon de 2,00% et dont l'encours s'élève aujourd'hui à 500 millions d'euros.
L'offre de rachat est notamment conditionnée à un montant maximal d'acceptation. Les résultats seront annoncés le 4 juin 2019.
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).
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