Lagardere : Lagardère rachète un groupe américain de restauration
Le 15 août 2018 à 22:08
Partager
PARIS (Reuters) - Lagardère annonce mercredi la signature d'un accord en vue d'acquérir 100 % du capital du groupe américain de restauration dans les aéroports Hojeij Branded Foods (HBF) pour 330 millions de dollars.
La société, qui a son siège à Atlanta et exploite plus de 124 bars et restaurants dans 38 aéroports aux États-Unis et au Canada, est appelée à rejoindre la division nord-américaine du groupe en vue d'aboutir, avec Lagardère Travel Retail, à la formation d'un acteur pesant 1,1 milliard de dollars sur le marché nord-américain.
"Cette acquisition a été valorisée à 330 millions de dollars (...) soit sept fois l'EBITDA pro forma estimé de HBF pour l'exercice 2018, compte tenu des synergies récurrentes", précise le groupe dans un communiqué. Le montant récurrent des synergies est évalué à environ 10 millions de dollars par an à compter de la quatrième année suivant l'acquisition.
"Le financement de l'acquisition s'inscrit dans le cadre du réemploi des produits de cessions liées au plan de recentrage stratégique du Groupe lancé depuis le début de l'année", poursuit le groupe. "La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de 2018".
Pour Arnaud Lagardère, gérant de Lagardère SCA, "cette transaction s'inscrit pleinement dans le recentrage stratégique du groupe Lagardère, avec une priorité donnée au développement des activités de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail", deux piliers d'activités dans le cadre de la mue radicale du groupe exposée en mai.
Lagardère S.A. figure parmi les leaders mondiaux de l'édition, de la production, de la diffusion et de la distribution de contenus dont les marques fortes génèrent et rencontrent des audiences qualifiées grâce à ses réseaux virtuels et physiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- Lagardère Travel Retail (62%) : distribution de presse, de produits de communication et de loisirs culturels ;
- Lagardère Publishing (34,9%) : édition de livres et d'ouvrages dans les domaines de la littérature générale et de l'éducation, d'illustrés et de fascicules ;
- autres (3,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : France (23,4%), Union européenne (29,9%), Royaume Uni (7,1%), Europe (1,9%), Etats-Unis (23,6%), Amérique du Nord (2,5%), Asie et Océanie (7,4%), Afrique et Amérique latine (2,8%) et Moyen Orient (1,4%).