SAINT-GOBAIN : lance une émission obligataire d'un milliard d'euros
Le 13 septembre 2018 à 10:10
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Saint-Gobais lance une émission obligataire d'un milliard d'euros en deux tranches, composée de 500 millions d'euros d'une maturité de 5 ans et d'un coupon de 0,875%, ainsi que de 500 millions d'euros d'une maturité de 10 ans et d'un coupon de 1,875%. Avec cette opération à deux tranches, Saint-Gobain profite des conditions de marché favorables pour allonger la maturité moyenne de sa dette, tout en optimisant son coût moyen de financement.
"Le carnet d'ordres final, réparti presque également entre les deux tranches, a totalisé près de 7 milliards d'euros auprès de plus de 300 investisseurs différents. Ce niveau élevé de sursouscription souligne la confiance des investisseurs obligataires dans la qualité du crédit de Saint-Gobain" a commenté la société.
Compagnie de Saint-Gobain figure parmi les leaders mondiaux de la fabrication et de la commercialisation de matériaux de construction à destination des secteurs de la construction, de la mobilité, de la santé et de l'industrie. L'activité s'organise autour de 4 pôles :
- fabrication de solutions de haute performance : produits céramiques (n° 1 mondial des applications thermiques et mécaniques des céramiques) et plastiques (n° 1 mondial), produits abrasifs (n° 1 mondial) et matériaux de renforcement (n° 1 mondial des fils de verre) ;
- distribution de matériaux : notamment sous les enseignes Point.P en France, Dahl en Scandinavie et Telhanorte au Brésil ;
- fabrication de produits de construction : produits d'extérieur (produits de façade et en PVC, bardeaux asphaltés, etc.), d'isolation (laines de verre, mousses isolantes, plafonds métalliques, etc.) et de canalisation, mortiers industriels et matériaux en gypse ;
- fabrication de vitrages : verre plat, vitrages d'automobile, verres de spécialités (verres anti-feu, de protection nucléaire, etc.). Le groupe développe également une activité de transformation et de distribution de verre pour le bâtiment.
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