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Trigano : publication semestrielle sanctionnée en Bourse

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26/03/2019 | 15:42
Trigano (-8,58% à 68 euros) accuse le plus lourd repli du SBF 120, dans le sillage d’une activité moins forte qu’attendue lors du premier semestre de son exercice 2018-2019 (septembre-février). Surtout, le fabricant de camping-cars et de caravanes pâtit d’une visibilité limitée pour la suite de son exercice alors que la politique de déstockage de la part des distributeurs se poursuit.

D'ailleurs, suite à une conférence téléphonique, Gilbert Dupont rapporte que le PDG est désormais moins confiant quant à la capacité du groupe à atteindre un chiffre d'affaires 2018-2019 de 2,5 milliards d'euros.

Dans le détail, Trigano a réalisé un chiffre d'affaires de 1,137 milliard d'euros lors de son premier semestre 2018-2019. Il demeure quasi-stable à périmètre et taux de change constants sur un an (+0,1%) et progresse de 3,7% à données courantes.

Trigano manque ainsi (légèrement) les attentes de Gilbert Dupont qui tablait sur un chiffre d'affaires semestriel de 1,145 milliard d'euros, en croissance de 4,4% à données publiées.

Concernant ses perspectives, Trigano s'est montré prudent. Le groupe indique que le phénomène de déstockage dans les réseaux de distribution de camping-cars devrait se prolonger au troisième trimestre de l'exercice.

Dans ce contexte, Trigano " poursuivra une politique de gains de parts de marché et adaptera strictement ses capacités de production à l'évolution de la demande ".

" L'introduction des nouvelles motorisations ‘Euro 6d' devrait donner lieu à des perturbations limitées sur les lignes de production grâce à une bonne coordination avec les constructeurs automobiles fournissant les bases roulantes ", ajoute la société.

In fine, Gilbert Dupont a maintenu sa recommandation Alléger sur Trigano, ainsi que son objectif de cours de 78 euros. " La moindre visibilité sur la pérennité du cycle dans les camping-cars en Europe et l'évolution en cours de la motorisation des camping-cars justifient notre opinion boursière prudente pour une valeur cyclique ", a commenté le bureau d'études.

Pour sa part, Oddo BHF a réitéré sa recommandation d'Achat sur Trigano, mais abaissé son objectif de cours de 160 à 122 euros. " Incontestablement, cette politique de déstockage de la part des distributeurs ternit la visibilité sur la croissance de l'exercice 2019 (clos à fin août) et 2020 semble relativement incertain compte tenu du contexte de ralentissement économique ", juge le broker.




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