Alors que les VE se généralisent, la course aux parts de marché des chargeurs domestiques se poursuit

Avec l'essor des véhicules électriques (VE), la course aux parts de marché entre les start-ups qui vendent des chargeurs domestiques s'intensifie, ce qui va alimenter les transactions dans le secteur, alors que des dizaines de millions d'unités seront installées dans le monde au cours de la prochaine décennie.

Selon une analyse de Reuters, plus de 100 entreprises en Europe proposent des chargeurs de VE à domicile et il y a plus de 50 entreprises de ce type aux États-Unis. Beaucoup vendent également des chargeurs de VE publics.

augmentation des réglementations exigeant des investissements dans les logiciels, de la cybersécurité aux capacités de chargement intelligentes, et la croissance rapide des ventes ne feront qu'accélérer la consolidation du marché, ont déclaré les dirigeants du secteur.

"C'est un secteur en pleine effervescence, il a attiré beaucoup de talents et de capitaux", a déclaré Carlos Fisch, directeur de la société de capital-risque madrilène Seaya Venture, spécialisée dans les technologies disruptives et durables et qui détient environ 8 % de la société espagnole de recharge Wallbox NV. "Nous nous attendons à une grande consolidation".

Selon M. Fisch, les vrais gagnants seront ceux qui disposeront d'un logiciel supérieur pour gérer l'énergie à la maison et la recharge "bidirectionnelle", permettant aux propriétaires de VE de charger à bas prix pendant la nuit et de revendre l'énergie au réseau à des tarifs plus élevés pendant les heures de pointe, "transformant la batterie d'un centre de coûts en un centre de profits."

La consolidation a déjà commencé, avec le rachat d'un certain nombre de petites startups. Parmi les acquéreurs qui se lancent sur le marché, on trouve des entreprises de services publics comme la française EDF et la norvégienne Statkraft, des géants du pétrole comme BP Plc et Shell, et d'autres encore. L'entreprise industrielle allemande Siemens AG possède une entreprise de chargeurs domestiques et l'unité de charge de VE de Volkswagen AG, Electrify America, est entrée sur le marché résidentiel au début de 2021.

Bien que la recharge des propriétaires de VE qui se garent dans la rue constitue un défi majeur pour les villes américaines et européennes, environ 60 % des propriétaires en Grande-Bretagne et aux États-Unis ont accès à un parking à domicile.

Juniper Research estime que 35 millions de chargeurs domestiques seront installés dans le monde d'ici 2026. Ernst & Young prévoit que l'Europe seule comptera 56 millions de chargeurs domestiques de VE d'ici 2035.

Le prix des chargeurs domestiques varie d'environ 600 $ à plus de 1 000 $, sans compter l'installation, de sorte que des dizaines de milliards de dollars sont en jeu. Les propriétaires de VE équipés de chargeurs domestiques les utilisent pour environ 80 % de la recharge.

"Nous sommes présents sur ce marché parce que nous pensons qu'il sera énorme", a déclaré David Martell, directeur général d'EVIOS, une start-up britannique de chargeurs domestiques de VE récemment créée.

Martell, qui a précédemment fondé la société de chargeurs de VE Chargemaster que BP a rachetée en 2018 pour plus de 130 millions de livres (155,3 millions de dollars), prévoit d'étendre EVIOS en Allemagne et aux Pays-Bas en 2023.

Mais l'enjeu ne se limite pas aux chargeurs.

Pour les entreprises qui finissent par vendre des millions de chargeurs, les données qu'elles recueillent pourraient générer des revenus en équilibrant les réseaux électriques locaux et nationaux.

"La première bataille consistera à gagner le plus d'argent en vendant et en installant des chargeurs domestiques", a déclaré Charlie Cook, PDG de Rightcharge, une entreprise britannique qui aide les propriétaires de VE à trouver le bon chargeur domestique et le bon tarif énergétique. "La prochaine bataille sera entre les entreprises qui contrôlent le flux d'énergie vers et depuis ces points de charge."

PASSEZ À L'ÉCHELLE, PAS AU DÉMARRAGE

La croissance du marché de la recharge des VE favorisera les entreprises qui prennent de l'ampleur.

EVIOS a conçu un chargeur qui, selon le PDG Martell, est doté d'une application conviviale pouvant fonctionner avec Alexa ou Google Home d'Amazon.com Inc, se connecter à des panneaux solaires et autoriser huit utilisateurs différents afin que les voisins puissent l'utiliser (et permettre au propriétaire de les facturer).

La startup rejoint un marché britannique très actif aux côtés d'entreprises établies comme Pod Point, qui, en décembre 2021, comptait 137 000 chargeurs installés. Pod Point vend également des chargeurs EV de bureau et des chargeurs publics, et le PDG Erik Fairbairn a déclaré que le chiffre d'affaires de Pod Point est en hausse de 86 % cette année, tandis que son activité de chargeurs domestiques croît plus rapidement.

Pod Point a également signé des accords avec BMW et Mercedes-Benz pour être leur fournisseur britannique privilégié.

"Nous entrons dans une phase que j'appelle scale up plutôt que start up", a déclaré Mme Fairbairn. "L'opportunité pour les petites entreprises innovantes de faire des percées majeures dans le domaine de la recharge à domicile est probablement derrière nous."

Wallbox, qui vend des chargeurs domestiques, publics et de bureau, est présente dans toute l'Europe et s'est lancée sur le marché américain l'année dernière. Le mois dernier, Nissan Motor Co Ltd a déclaré qu'il proposerait des chargeurs Wallbox aux acheteurs de VE américains.

Wallbox a vendu environ 200 000 chargeurs jusqu'à présent et s'attend à ce que ses revenus augmentent de 190 % pour atteindre 205 millions d'euros (206,8 millions de dollars) cette année et 1 milliard de dollars d'ici 2025.

Le PDG Enric Asuncion a déclaré que Wallbox n'est pas actuellement sur le marché pour acheter d'autres fabricants de chargeurs. Au lieu de cela, il a déclaré que Wallbox cherche des opportunités pour augmenter les marges bénéficiaires avec de nouvelles technologies et de nouveaux services, comme elle l'a fait avec Electromaps, une application européenne pour trouver des stations de recharge qu'elle a achetée en 2020.

"Mais nous examinons évidemment toutes les options", a déclaré M. Asuncion. "Finalement, le marché va se consolider".

MONÉTISER LES DONNÉES

M. Asuncion a ajouté qu'un nombre croissant de réglementations exigeant des mises à jour logicielles rapides entraînerait également l'élimination des petites entreprises. Par exemple, à partir de juillet, tous les chargeurs de VE domestiques britanniques devront par défaut se charger en dehors des heures de pointe de consommation d'énergie - avec des démarrages échelonnés de manière aléatoire afin qu'ils ne s'allument pas tous en même temps.

Répondre aux changements de réglementation nécessite des logiciels et des données sophistiqués, a déclaré M. Asuncion.

Les consommateurs américains ont été plus lents à adopter les VE, mais cela est en train de changer. Bien que l'Europe soit la plus grande région de Wallbox, les États-Unis sont son plus grand marché individuel, comme c'est le cas pour Siemens.

"Nous avons vu la demande américaine de recharge résidentielle augmenter de façon spectaculaire et rejoindre l'Europe", a déclaré John DeBoer, responsable de l'e-mobilité pour Siemens en Amérique du Nord.

Rob Barrosa, directeur principal des ventes d'Electrify America, a déclaré que la société de chargeurs publics est entrée sur le marché américain des chargeurs domestiques parce qu'elle voit un "grand besoin" de fournir des solutions de charge omniprésentes.

Les fabricants de chargeurs domestiques de VE étudient déjà le potentiel des données de leurs chargeurs.

Les chargeurs de Wallbox devraient devenir des "outils de gestion de l'énergie", d'autant plus que la recharge bidirectionnelle devient plus courante, a déclaré le PDG Asuncion. L'entreprise propose déjà un chargeur bidirectionnel.

La charge bidirectionnelle permet aux propriétaires de VE de s'alimenter pendant les heures creuses de la nuit, puis de revendre l'énergie à des tarifs plus élevés pendant les heures de pointe de la journée.

Les grands réseaux de chargeurs de VE domestiques pourraient également générer des redevances auprès des services publics en aidant à équilibrer les réseaux électriques locaux et nationaux, par exemple, en faisant en sorte que plus de voitures prennent une charge active lorsqu'il y a plus d'énergie renouvelable disponible ou en mettant les voitures hors ligne si le réseau est surchargé.

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