Zurich (awp) - RDZ Capital émet, pour JSC Russian Railways, un emprunt vert subordonné de durée indéterminée, sous direciton de Credit Suisse, SberCIB et VTB Capital. Les conditions:

montant:        250 mio CHF (clause de réouverture)
taux:           3,125%       
prix émission:  100%
durée:          indéterminée
1e date call:   après 6,25 ans, le 23.06.2027 
lbération:      23.03.2021
Yield to Mat.:  3,125%
Swapspread:     +343,9 pb 
no valeur:      110'025'981(6)
rating:         Ba1/ BB+ (Moody's/Fitch)
cotation SIX:   dès le 22.03.2021

pre/ra/rp