L'indice mondial des actions MSCI a augmenté vendredi, tandis que les rendements du Trésor américain ont baissé avec le dollar après que des données encourageantes sur l'inflation en Europe et aux États-Unis ont renforcé les espoirs des investisseurs que la Réserve fédérale pourrait en avoir fini avec les hausses de taux d'intérêt.

Les pressions inflationnistes sous-jacentes aux États-Unis se sont atténuées en août, la hausse annuelle des prix hors alimentation et énergie tombant en dessous de 4,0 % pour la première fois depuis plus de deux ans, une bonne nouvelle pour la Réserve fédérale qui réfléchit aux perspectives de sa politique monétaire.

Les données ont également montré que l'inflation globale dans la zone euro augmentait moins vite que les prévisions des économistes et qu'elle était à son plus bas niveau depuis deux ans, ce qui constitue une bonne nouvelle pour les banques centrales optimistes.

"La grande crainte était que les taux d'intérêt n'aient pas atteint leur maximum et que nous soyons encore aux prises avec l'inflation. Ce rapport suggère que le pic des taux est peut-être déjà atteint", a déclaré Brian Levitt, stratège des marchés mondiaux chez Invesco.

"Le résultat est que les taux d'intérêt sont en baisse sur l'ensemble de la courbe des rendements du Trésor américain. Le dollar s'affaiblit car nous sommes moins préoccupés par de nouvelles hausses de taux. Les actions de croissance et d'autres actifs à plus long terme surperforment".

Les opérateurs misaient sur une probabilité de 82,7 % que la Fed maintienne ses taux lors de sa prochaine réunion en novembre, contre une probabilité de 80,7 % jeudi, selon les dernières données de l'outil Fedwatch du CME Group.

Le Dow Jones Industrial Average a gagné 78,76 points, soit 0,23%, à 33 745,1, le S&P 500 a gagné 27,35 points, soit 0,64%, à 4 327,05 et le Nasdaq Composite a ajouté 152,39 points, soit 1,15%, à 13 353,67.

L'indice paneuropéen STOXX 600 a augmenté de 0,78% et la jauge MSCI des actions à travers le monde a gagné 0,66%.

En ce qui concerne les devises, le dollar se dirigeait toujours vers son plus grand gain trimestriel depuis un an, mais il a reculé par rapport à ses plus hauts de 10 mois, donnant au yen une certaine marge de manœuvre alors que la devise japonaise reste sous surveillance en raison d'une intervention potentielle du gouvernement.

Le yen s'est renforcé de 0,10 % vendredi par rapport au billet vert, à 149,13 pour un dollar. L'indice du dollar, qui mesure le billet vert par rapport à un panier de devises majeures, a baissé de 0,16%, l'euro ayant augmenté de 0,27% à 1,0587 dollar.

La livre sterling s'échangeait à 1,221 dollar, en hausse de 0,11 %, après que des données ont montré que les performances économiques de la Grande-Bretagne depuis le début de la pandémie de COVID-19 étaient plus fortes qu'on ne le pensait.

Les rendements du Trésor américain ont baissé après la publication de l'inflation, les obligations de référence à 10 ans perdant 7,1 points de base à 4,526 %, contre 4,597 % jeudi dernier. L'obligation à 30 ans a baissé de 6,6 points de base pour atteindre un rendement de 4,6626%, contre 4,729%. L'obligation à deux ans a perdu 3,4 points de base pour atteindre un rendement de 5,0373%, contre 5,071%.

Dans le secteur de l'énergie, les prix du pétrole ont baissé après

augmenté plus tôt

dans la journée, sous l'effet de l'insuffisance de l'offre américaine et des prévisions d'une forte demande de carburant en Chine pendant les vacances de la Semaine d'or.

Le pétrole brut américain a récemment chuté de 1,07 % pour atteindre 90,73 dollars le baril et le Brent était à 95,24 dollars, en baisse de 0,15 % sur la journée.

En ce qui concerne les métaux précieux, l'or au comptant a baissé de 0,2 % pour atteindre 1 861,79 dollars l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,06% à 1 859,30 dollars l'once. Plus tôt, il avait augmenté grâce à la baisse du dollar et des rendements du Trésor après les données sur l'inflation, mais le lingot était toujours sur la voie d'une baisse mensuelle et trimestrielle en raison des perspectives de hausse des taux d'intérêt américains.