L'acquisition d'AKKA, dont le siège est en Belgique, fera d'Adecco le premier fournisseur mondial de services de travail temporaire en termes de revenus, dépassant ainsi son rival néerlandais Randstad.
Adecco combinera AKKA avec Modis, son activité de recrutement de personnel scientifique et informatique, afin de renforcer ses services de fourniture de personnel d'ingénierie, technique et de R&D aux constructeurs automobiles et aux entreprises aérospatiales.
Les entreprises externalisent de plus en plus les travaux de recherche et de développement en faisant appel à des consultants extérieurs, une tendance dont Adecco espère tirer parti à la suite de cette opération, qu'Alain Dehaze, directeur général, a qualifiée de plus importante jamais réalisée par Adecco.
"Il ne s'agit pas seulement d'accélérer la croissance de notre chiffre d'affaires, mais aussi de différencier notre activité et d'avoir des marges plus élevées", a déclaré M. Dehaze à Reuters.
"C'est une opportunité énorme ; c'est un marché en croissance, un marché à forte valeur ajoutée", a-t-il ajouté.
AKKA fournit des experts à des sociétés aérospatiales comme Airbus et Safran, ainsi qu'à Stellantis, le fabricant fusionné des voitures Peugeot, Chrysler et Fiat.
En combinant Adecco et AKKA, Adecco deviendra le deuxième acteur mondial du secteur, derrière CapGemini, mais plus important que ses rivaux, notamment Alten, Accenture et AFRY.
La transaction sera financée principalement par l'émission de nouvelles obligations senior pour un montant d'environ 1 milliard d'euros, par une obligation hybride de 500 millions d'euros et par le placement de nouvelles actions ordinaires afin de lever un produit brut pouvant atteindre 350 millions d'euros, a déclaré Adecco.
Ses actions ont chuté d'environ 8% dans les premiers échanges.
Avec un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros et 50 000 ingénieurs dans leurs livres, les activités combinées ont l'avantage d'être moins vulnérables aux fluctuations économiques que d'autres parties des opérations d'Adecco, a déclaré M. Dehaze.
"Presque toutes les industries doivent transformer leurs produits en produits intelligents et connectés. Toutes doivent être réorganisées et réinventées", a déclaré M. Dehaze.
"Vous voyez les voitures devenir des ordinateurs sur roues parce qu'elles sont connectées. Vous avez besoin de nouvelles capacités pour aider les clients à développer ces produits intelligents."
Les secteurs dans lesquels AKKA travaille affichent également des taux de croissance et des marges bénéficiaires plus élevés que les autres parties de l'activité d'Adecco, a déclaré à Reuters le directeur financier Coram Williams.
"En règle générale, ces entreprises [comme AKKA] peuvent afficher une croissance de 10% et des marges de 10% sur la base de l'EBITA", a-t-il déclaré.
L'offre en numéraire d'Adecco de 49 euros par action, qui a été acceptée par les actionnaires majoritaires d'AKKA, représente une prime de 115% par rapport au cours de l'action vendredi dernier.
Mercredi, Adecco a également annoncé que son chiffre d'affaires du deuxième trimestre avait augmenté de 26 % pour atteindre 5,26 milliards d'euros, tandis que le bénéfice net est passé de 21 millions d'euros un an plus tôt à 145 millions d'euros, la reprise de l'embauche après la pandémie s'accélérant.
Michael Foeth, analyste à la Banque Vontobel, a déclaré que l'acquisition d'AKKA avait du sens car elle diversifie le profil d'Adecco dans des activités moins cycliques, à plus forte croissance et à plus forte marge.
"Nous considérons les résultats d'aujourd'hui et l'annonce de l'acquisition comme positifs pour Adecco à première vue", a-t-il écrit dans une obligation.
(1 $ = 0,8460 euros) (Reportage de John Revill, reportages supplémentaires de Sudip Kar-Gupta ; édition de Maria Sheahan et Jason Neely)
