Les prix du pétrole ont augmenté après que les militants Houthi soutenus par l'Iran aient intensifié leurs attaques contre les navires en mer Rouge, suscitant des inquiétudes quant aux perturbations de l'approvisionnement, bien que l'abondance de l'offre et le scepticisme concernant le plan russe de réduction des exportations en décembre aient limité les gains.
Le président de la Réserve fédérale de Chicago, Austan Goolsbee, s'est opposé lundi aux paris du marché sur les réductions des taux d'intérêt. La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, qui vote sur la politique en 2024 jusqu'à son départ à la retraite en juin, s'est également opposée aux attentes de réductions.
Mais cela s'est produit après que les investisseurs aient célébré mercredi et jeudi les commentaires pessimistes du président de la Fed, Jerome Powell, lorsque la réunion de la banque centrale s'est achevée mercredi avec des responsables qui avaient prévu des baisses de taux d'intérêt.
Les paris sur une baisse des taux par la Fed ont commencé à être repoussés vendredi lorsque le président de la Fed à New York, John Williams, a déclaré qu'il était "prématuré" de spéculer sur des baisses de taux.
"Powell semblait être assez sûr de ce qu'il disait. Puis la Fed de New York a brouillé les pistes vendredi", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut, citant également les commentaires de M. Goolsbee.
"Jeudi, il y avait un besoin immédiat de réaffecter votre portefeuille parce que la Fed était en train de pivoter. Puis, vendredi, un responsable de la Fed de New York a jeté de l'eau sur le feu. Vous n'avez donc pas besoin de faire des changements aujourd'hui", a déclaré M. Pavlik.
À Wall Street, le Dow Jones Industrial Average a gagné 59,54 points, soit 0,16 %, pour atteindre 37 364,7 points, le S&P 500 a gagné 25,25 points, soit 0,54 %, pour atteindre 4 744,44 points et le Nasdaq Composite a ajouté 76,20 points, soit 0,51 %, pour atteindre 14 890,12 points.
L'indice paneuropéen STOXX 600 a perdu 0,27 % et l'indice MSCI des actions mondiales a gagné 0,14 %.
Les rendements des bons du Trésor américain à plus long terme ont augmenté en réaction aux commentaires de M. Goolsbee lundi.
Les obligations de référence à 10 ans ont augmenté de 3,2 points de base à 3,960%, contre 3,928% vendredi dernier. L'obligation à 30 ans a augmenté de 4,2 points de base pour atteindre un rendement de 4,0688%, contre 4,027%. L'obligation à 2 ans était en hausse de 1 point de base pour un rendement de 4,4653%, contre 4,455%.
Cependant, le dollar américain s'est affaibli face à l'euro, prolongeant la chute de la semaine dernière, alors que la devise américaine reste sous la pression des signaux de la semaine dernière concernant la possibilité d'une réduction des taux d'intérêt.
L'indice du dollar a baissé de 0,058%, l'euro a augmenté de 0,23% à 1,0919 $. Le yen japonais s'est affaibli de 0,61 % par rapport au billet vert, à 143,04 pour un dollar, tandis que la livre sterling s'échangeait à 1,2633 dollar, en baisse de 0,33 % sur la journée.
Aux États-Unis, les analystes prévoient que l'indice de base des dépenses de consommation des ménages (PCE), qui sera publié vendredi, augmentera de 0,2 % en novembre et que le taux d'inflation annuel ralentira à 3,4 %, son niveau le plus bas depuis la mi-2021, selon un sondage Reuters. La décision de politique monétaire de la Banque du Japon, mardi, figure également sur les listes de surveillance des investisseurs. 17 économistes sur 28 estiment que le mois d'avril marquera le coup d'envoi de l'abandon des taux négatifs, faisant de la BOJ l'une des rares banques centrales au monde à procéder à un resserrement monétaire.
Le pétrole a augmenté après que les attaques du groupe militant yéménite Houthi en mer Rouge aient perturbé le commerce maritime. La compagnie pétrolière BP a déclaré qu'elle interrompait temporairement le transit dans cette région et d'autres compagnies maritimes ont également déclaré qu'elles éviteraient cette route.
Le pétrole brut américain a récemment augmenté de 2,58 % pour atteindre 73,27 dollars le baril et le Brent était à 78,57 dollars, en hausse de 2,64 % sur la journée. (Informations complémentaires fournies par Nell Mackenzie et Wayne Cole ; modifications apportées par Amanda Cooper, Jacqueline Wong, Hugh Lawson et Josie Kao)
