(Alliance News) - Accrol Group Holdings PLC a accepté une offre de rachat de 127,5 millions de livres sterling de la part d'une filiale de Navigator Co SA, a déclaré l'acheteur vendredi.

Accrol Group est un fabricant de rouleaux de papier hygiénique de marque privée basé à Blackburn, en Angleterre. Son acheteur potentiel, Navigator Paper UK Ltd, est une filiale de Navigator Co, une grande entreprise portugaise intégrée de pâte à papier, de papier, de papier tissu, d'emballage et d'énergie de biomasse.

Selon les termes de l'offre, les actionnaires d'Accrol auront droit à 38 pence par action. Cela valorise l'ensemble du capital social d'Accrol à environ 127,5 millions de livres sterling.

Navigator a déclaré que cette contrepartie représente une prime d'environ 12 % par rapport au cours de clôture d'Accrol, qui était de 34,0 pence jeudi.

Les actions d'Accrol se négociaient à 38,12 pence vendredi matin à Londres, soit une hausse de 12 %.

Navigator, dont la capitalisation boursière est d'environ 2,73 milliards d'euros, a déclaré qu'Accrol représentait "une opportunité convaincante d'entrer sur le marché britannique" en raison des "avantages concurrentiels, des valeurs complémentaires et de l'alignement solide sur Navigator" de la société.

Gareth Jenkins, directeur général d'Accrol, a déclaré : "Le regroupement avec le groupe Navigator permet de proposer une offre de produits très complémentaire. Il permettra à Accrol de bénéficier des capacités, de l'échelle, du réseau et des ressources de Navigator, en s'appuyant sur les progrès stratégiques que nous avons réalisés jusqu'à présent".

Les administrateurs d'Accrol ont recommandé à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre de Navigator. L'entreprise estime que le rachat "offre la possibilité d'améliorer les marges et de bénéficier d'une chaîne d'approvisionnement plus stable et intégrée".

Accrol et Navigator ont l'intention de mettre en œuvre le rachat par le biais d'un plan d'arrangement approuvé par le tribunal. Ils s'attendent à ce que l'acquisition soit effective au cours du deuxième trimestre de cette année.

Par Emma Curzon, journaliste à Alliance News

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