L'entreprise indienne Adani Green Energy Ltd a déclaré lundi qu'elle prévoyait de rembourser 750 millions de dollars d'obligations arrivant à échéance le 9 septembre, huit mois avant leur échéance.

La société, qui fait partie du conglomérat portuaire et énergétique du milliardaire Gautam-Adani, a déclaré qu'elle paierait 169 millions de dollars à partir de ses réserves et de ses provisions internes, et 300 millions de dollars à partir de la contrepartie d'une coentreprise avec TotalEnergies Renewables.

Elle s'attend à ce que les 281 millions de dollars restants soient versés d'ici la fin du mois grâce à la première tranche d'une émission préférentielle de bons de souscription d'actions.

Selon l'entreprise, cette opération se traduira également par une réduction significative de l'effet de levier par le biais du produit des actions.

Adani Green a précisé qu'il s'agissait d'obligations de holdco, c'est-à-dire d'obligations de société holding. Environ 56 % d'Adani Green sont détenus par des groupes familiaux Adani.

Adani Green pourrait faire appel au marché obligataire étranger et émettre des obligations Regulation-S et Regulation-D en 2024, a déclaré Jugeshinder Singh, directeur financier du groupe Adani, en décembre.

La société devra lever 350 millions de dollars par le biais d'obligations pour refinancer la dette arrivant à échéance en décembre 2024, avait déclaré M. Singh. (Reportage de Bhakti Tambe ; Rédaction de Savio D'Souza)