Air France KLM : Résultats définitifs de l’offre contractuelle de rachat d’Air France-KLM sur ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015
Le 12 septembre 2018 à 12:29
Partager
Roissy, le 12 septembre 2018
Résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat d'Air France-KLM sur ses obligations subordonnées perpétuelles émises en 2015 (ISIN : FR0012650281)
Air France-KLM (la « Société ») annonce aujourd'hui les résultats définitifs de l'offre contractuelle de rachat (l' « Offre de Rachat ») lancée le 3 septembre 2018, portant sur tout ou partie de ses obligations subordonnées perpétuelles d'un montant de 600 millions d'euros et disposant d'une première option de remboursement le 1er octobre 2020 au gré de la Société (ISIN: FR0012650281), émises en 2015 et dont le montant en circulation est de 600 millions d'euros avant la réalisation de l'Offre de Rachat (les « Obligations »).
Des Obligations pour un montant nominal total de 194,5 millions d'euros, représentant 32,4% des obligations en circulation, ont été apportées à l'Offre de Rachat et acceptées. Par conséquent, le montant nominal des Obligations restant en circulation après la réalisation de l'Offre de Rachat est de 405,5 millions d'euros.
Cette opération permet à la Société de continuer à optimiser ses coûts de financement et s'inscrit dans une gestion dynamique de sa structure de bilan.
Contact investisseurs
Marie-Agnès de Peslouan
Wouter van Beek
+33 1 49 89 52 59
+33 1 49 89 52 60
madepeslouan@airfranceklm.com
wouter-van.beek@airfranceklm.com
Contact presse +33 1 41 56 56 00
Site internet:www.airfranceklm.com
La Sté Air France-KLM SA a publié ce contenu, le 12 septembre 2018, et est seule responsable des informations qui y sont renfermées. Les contenus ont été diffusés par Public non remaniés et non révisés, le12 septembre 2018 10:28:03 UTC.
Air France-KLM figure parmi les 1ères compagnies aériennes mondiales. Le CA par activité se répartit comme suit :
- transport de passagers et de fret (85,4%) : 72,1 millions de personnes et 0,9 Mt de marchandises transportées en 2023 ;
- transport de passagers à bas prix (8,8% ; Transavia) : 21,5 millions de personnes transportées ;
- prestations de maintenance (5,7%) ;
- autres (0,1%).
A fin 2023, le groupe dispose d'une flotte de 551 avions (dont 271 détenus en propre et 280 en location) répartis entre les flottes nationales Air France (258), KLM (176) et Transavia (117).