Air Liquide : place 4,5 milliards de dollars d'obligations pour le rachat d'Airgas
Le 23 septembre 2016 à 08:56
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Le spécialiste des gaz industriels Air Liquide (>> Air Liquide) a annoncé vendredi avoir procédé à cinq émissions obligataires de premier rang d'un montant total de 4,5 milliards de dollars, afin de finaliser le financement de l'acquisition de son concurrent américain Airgas (>> Airgas, Inc.).
Ces émissions ont une maturité allant de trois à 30 ans, soit une durée moyenne pondérée de 10,6 ans, a indiqué Air Liquide. Au total, les 4,5 milliards de dollars levés permettent au groupe de refinancer le solde du prêt-relais de 12 milliards de dollars contracté en décembre 2015 auprès de ses banques principales pour financer le rachat d'Airgas.
Dans le cadre du refinancement de ce prêt-relais, Air Liquide avait déjà placé une émission obligataire de 3 milliards d'euros début juin et lancé la semaine dernière une augmentation de capital de 3,3 milliards d'euros.
Air Liquide a finalisé fin mai l'acquisition d'Airgas pour une valeur d'entreprise de 13,4 milliards de dollars, ce qui constitue la plus grosse acquisition de son histoire. Le rapprochement des deux groupes doit donner naissance au numéro un mondial des gaz industriels.
L'Air Liquide figure parmi les leaders mondiaux de la production de gaz industriels et médicaux. Le CA par activité se répartit comme suit :
- production de gaz industriels et médicaux (95,5%) : oxygène, azote, hydrogène, gaz de synthèse. En outre, le groupe fournit des équipements et des services de contrôle des systèmes de fluides, de gestion des gaz et des liquides chimiques, des services de soins à domicile et d'hygiène hospitalière et des équipements de salles d'opération. Le CA par marché se ventile entre industries (75,1%), santé (15,5%) et électronique (9,4%) ;
- autres (4,5%) : activités d'ingénierie et de construction d'usines de production de gaz et de fabrication de produits à technologie avancée.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12,4%), Europe (25,9%), Etats-Unis (32,3%), Amérique (5,6%), Asie-Pacifique (20%), Afrique et Moyen Orient (3,8%).
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