Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) a finalisé l'acquisition d'Akouos, Inc. (NasdaqGS:AKUS) auprès d'un groupe d'actionnaires.
La transaction est soumise à la condition (i) qu'il y ait eu des offres valides dans l'offre et qu'elles n'aient pas été valablement retirées avant l'expiration de l'offre, le nombre d'actions qui, avec le nombre d'actions, le cas échéant, alors détenues en propriété effective par Lilly et l'acheteur (ainsi que leurs filiales en propriété exclusive), représenterait une majorité des actions en circulation au moment de l'exécution de l'offre, (ii) l'expiration ou la fin de la période d'attente applicable en vertu du Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976, tel que modifié, et tout accord avec un organisme gouvernemental visant à ne pas consommer ou à retarder la consommation des transactions et l'offre d'une majorité des actions ordinaires d'Akouos en circulation. Après la clôture réussie de l'offre publique d'achat, Lilly acquerra toutes les actions d'Akouos qui n'auront pas été apportées dans le cadre de l'offre publique d'achat par le biais d'une fusion de deuxième étape, au même prix que celui payé dans le cadre de l'offre publique d'achat. La transaction n'est soumise à aucune condition de financement. La transaction a été approuvée par le conseil d'administration d'Eli Lilly and Company. Le conseil d'administration d'Akouos a approuvé la transaction à l'unanimité. La transaction devrait être conclue au cours du quatrième trimestre de 2022. À l'expiration de l'offre le 29 novembre 2022, 29 992 668 actions ont été valablement déposées et n'ont pas été valablement retirées dans le cadre de l'offre, ce qui représente 81,1 % des actions émises et en circulation d'Akouos. Par conséquent, la condition de soumission minimale a été satisfaite. Les parties prévoient de consommer l'acquisition le 1er décembre 2022, conformément à, et sous réserve des conditions de l'accord définitif pour l'acquisition proposée.
Pour Lilly, Sarkis Jebejian et Keri Schick Norton, Keri Schick Norton ; Sarkis Jebejian, P.C. ; Steven M. Choi ; Jorge Toledo ; Nicholas Friedel, Sophia Hudson, P.C.; Sharon Freiman ; Alborz Tolou ; Devansi Reshamwala ; Shellie Weisfield Freedman ; Amber Harezlak et Roger (RJ) McLaughlin de Kirkland & Ellis LLP sont les conseillers juridiques. Pour Akouos, Rosemary G. Reilly, Joseph B. Conahan et Andrew Bonnes de Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP agissent en tant que conseillers juridiques et Centerview Partners LLC en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité. Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP a agi comme conseiller juridique de Centerview Partners LLC dans la transaction. Computershare Trust Company, National Association a agi en tant que dépositaire et agent de transfert pour Akouos. Georgeson LLC a agi en tant qu'agent d'information pour Akouos.
Eli Lilly and Company (NYSE:LLY) a conclu l'acquisition d'Akouos, Inc. (NasdaqGS:AKUS) auprès d'un groupe d'actionnaires le 1er décembre 2022. Akouos est désormais une filiale à 100% d'Eli Lilly.
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