Un consortium de capital-investissement dirigé par Insight Partners (Insight Venture Management, LLC) et Clearlake Capital Group (Clearlake Capital Group, L.P.) est en pourparlers avancés pour racheter la société de logiciels d'analyse de données Alteryx, Inc. (NYSE:AYX) pour un montant d'environ 5 milliards de dollars, dette comprise, ont déclaré des personnes familières avec le sujet le 14 décembre 2023. L'opération interviendrait alors que la concurrence féroce de grands rivaux tels que Microsoft Corporation (NasdaqGS:MSFT) et Oracle Corporation (NYSE:ORCL), ainsi que les revers subis dans la conquête de nouveaux marchés, ont supprimé la valorisation d'Alteryx et en ont fait une cible d'acquisition. Insight et Clearlake sont en pourparlers pour payer plus de 50 dollars par action en espèces pour Alteryx, ont déclaré les sources, tout en précisant que les négociations n'étaient pas terminées.

Une telle opération représenterait une prime de plus de 65 % par rapport au cours de l'action Alteryx le 5 septembre, dernier jour de cotation avant que Reuters ne rapporte qu'Alteryx envisageait une vente. Symphony Technology Group, LLC (STG), une autre société de capital-investissement, est également en lice pour Alteryx et pourrait encore essayer de conclure un accord, a ajouté l'une des sources. Les sources ont requis l'anonymat car l'affaire est confidentielle.

Insight et Clearlake ont refusé de commenter. Alteryx et STG n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Les actions d'Alteryx ont augmenté de 7 % pour atteindre 49,19 $ dans les échanges de l'après-midi à New York le 14 décembre 2023.

On ne sait pas si Dean Stoecker, cofondateur et président exécutif d'Alteryx, qui détient 11,5 % de la société mais la contrôle par le biais d'actions à double classe qui lui donnent 51 % des droits de vote de toutes les actions en circulation, cédera une partie de sa participation dans le cadre de l'opération. Insight, un investisseur de la première heure dans Alteryx, qui a conservé une participation de 1,5 % dans la société et une représentation au conseil d'administration, s'est retiré des délibérations du conseil d'administration concernant la vente de la société, ont indiqué les sources.