Chiesi Farmaceutici S.p.A. a conclu un accord définitif pour acquérir Amryt Pharma plc (NasdaqGS:AMYT) auprès d'Athyrium Capital Management, LP, Highbridge Capital Management, LLC, Joe Wiley, Rory Nealon, Ray Stafford et d'autres, pour un montant de 1,1 milliard de dollars le 8 janvier 2023. La transaction sera effectuée par le biais d'un plan d'arrangement. Selon les termes de la transaction, les actionnaires d'Amryt recevront 14,50 $ par ADS au comptant, plus des CVR pouvant aller jusqu'à 2,50 $ par ADS si certaines étapes liées au produit Filsuvez® d'Amryt sont franchies avant le 31 décembre 2024, soit 1,00 $ par ADS en cas d'approbation de Filsuvez® par la FDA et 1,50 $ par ADS en cas de réception d'un bon de revue prioritaire de la part de la FDA.

La transaction est approuvée et soutenue par des accords de vote conclus avec les principaux actionnaires d'Amryt : les fonds gérés par Athyrium Capital Management LP et Highbridge Capital Management, ainsi que les fondateurs Joe Wiley, Rory Nealon et le président Ray Stafford. La transaction a été approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration de Chiesi et d'Amryt et est soumise à l'approbation des actionnaires d'Amryt, à la sanction de la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles (l'oCourto) et à d'autres conditions de clôture habituelles, y compris les approbations réglementaires/antitrust. La transaction n'est soumise à aucune condition de financement. Le 22 mars 2023, la transaction est approuvée par les actionnaires d'Amryt Pharma Plc et la période d'attente en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act de 1976 concernant la transaction a expiré. Le 3 avril 2023, la Haute Cour de justice d'Angleterre et du Pays de Galles a sanctionné le plan d'arrangement lors d'une audience qui s'est tenue le 31 mars 2023. La transaction devrait être finalisée au cours du premier semestre 2023. Au 3 avril 2023, la clôture de la transaction devrait avoir lieu à la mi-avril 2023.

Centerview Partners LLC a agi en tant que conseiller financier et Alain Decombe, Michael Darby, David Rosenthal, David Passey, Daniel Hawthorne, Kevin Kay, Abbi Cohen, Sean Geraghty, Susan Hendrickson, Carina Klaes-Staudt, Melanie Thill-Tayara, Seth Ray, François Quintard-Morenas, Alec Burnside, James Fishkin, Sophie Pele, Marion Provost, Beverly Ang, Timothy Blank, Chad Davis, Thomas Rayski, Ian Downes, Thibault Meiers, Emma Byford et Mark Stapleton de Dechert LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de Chiesi. Moelis & Company LLC a agi en tant que conseiller financier et Bill Sorabella, Claire Keast-Butler et Bill Roegge de Cooley LLP et Gibson Dunn & Crutcher LLP ont agi en tant que conseillers juridiques d'Amryt.

Chiesi Farmaceutici S.p.A. a finalisé l'acquisition d'Amryt Pharma plc (NasdaqGS:AMYT) auprès d'Athyrium Capital Management, LP, Highbridge Capital Management, LLC, Joe Wiley, Rory Nealon, Ray Stafford et d'autres le 12 avril 2023.