Axa : réalise un placement obligatoire de 850 millions d'euros
Le 07 octobre 2022 à 08:44
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Axa annonce avoir réalisé avec succès le placement auprès d’investisseurs institutionnels d’une émission d’obligations senior non garanties Reg S d’un montant de 850 millions d’euros à échéance 2030. Le taux fixe annuel s’élève à 3,75%. La transaction a rencontré une forte demande des investisseurs avec un livre d’ordres souscrit près de 3 fois. La notation des obligations est attendue à A+/Stable pour Standard & Poor’s, A1/Stable pour Moody’s et A+/Positive pour Fitch. La date de règlement des obligations est prévue le 12 octobre 2022.
L'émission s'inscrit dans le cadre du plan de financement du groupe Axa pour 2022. Le produit de l'émission sera alloué au financement des besoins généraux du incluant le refinancement d'une partie des dettes existantes du groupe Axa.
AXA est le 1er groupe d'assurance européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- assurance dommages (51,6%) : principalement assurances automobile, habitation, dommages aux biens, responsabilité civile et de grands risques. Le groupe propose également des prestations d'assistance (assistance médicale de personnes en voyage, assistance technique aux véhicules, etc.) ;
- assurance vie (46,8%) : vente de contrats d'épargne, de retraite, de prévoyance et de santé aux particuliers et aux entreprises ;
- gestion d'actifs (1,5%) : 843 MdsEUR d'actifs gérés à fin 2023 ;
- autres (0,1%) : essentiellement activités bancaires en France, en Belgique et en Allemagne.
AXA 
