Le cours de l'action Berkshire Hathaway a atteint un niveau record lundi, en hausse de 3,4 %, après que le conglomérat dirigé par l'investisseur milliardaire Warren Buffett a annoncé que son bénéfice d'exploitation trimestriel avait dépassé les 10 milliards de dollars pour la première fois.

Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre publié samedi, Berkshire a déclaré que la hausse des taux d'intérêt avait stimulé les bénéfices tirés des investissements à revenu fixe, y compris les liquidités qui ont atteint 147,4 milliards de dollars, tandis que la diminution des demandes d'indemnisation pour accident a soutenu l'assurance automobile de Geico.

Cela a permis de compenser la baisse des bénéfices de la compagnie ferroviaire BNSF et la diminution des bénéfices des entreprises de construction telles que Clayton Homes, ainsi que des entreprises de consommation telles que les véhicules de loisirs Forest River et les piles Duracell.

La société de Buffett, basée à Omaha, dans le Nebraska, a également enregistré un bénéfice net trimestriel de 35,9 milliards de dollars, reflétant des gains non réalisés sur des investissements tels qu'Apple, dont le prix de l'action a augmenté de 17,6 % au cours du trimestre.

À la fin du mois de juin, Berkshire détenait 177,6 milliards de dollars d'actions du fabricant de l'iPhone.

Les actions de classe A de Berkshire ont augmenté de 18 320 dollars pour atteindre 551 920 dollars lundi, ce qui donne à Berkshire une valeur de marché d'environ 799 milliards de dollars.

Les actions avaient précédemment atteint 555 800 dollars, dépassant le précédent record de 544 000 dollars établi le 28 mars 2022.

Buffett détient environ 15 % des actions de Berkshire. Lundi, il a dépassé Bill Gates, cofondateur de Microsoft, pour devenir la cinquième personne la plus riche du monde, avec une fortune de 121,5 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

L'analyste d'UBS Brian Meredith, qui évalue Berkshire à "acheter", a relevé son objectif de prix à 12 mois pour les actions de catégorie A à 621 591 dollars, contre 608 000 dollars, qualifiant l'action de "jeu attrayant dans un environnement macro incertain".

Meyer Shields, analyste chez Keefe, Bruyette & Woods, qui note Berkshire "market perform", a relevé son objectif de prix à 565 000 dollars contre 545 000 dollars.

Berkshire n'a jamais divisé ses actions de classe A. Ses actions de classe B se négocient normalement à un niveau proche de celui du marché. Ses actions de classe B se négocient normalement à environ 1/1 500e de leur valeur.

En 2023, les actions Berkshire ont progressé de 18 %, soit autant que l'indice Standard & Poor's 500.

Les actions ne dépassent plus systématiquement l'indice comme c'était le cas lorsque Berkshire était plus petit, mais sur de longues périodes, elles peuvent égaler ou légèrement dépasser l'indice avec moins de volatilité.

Buffett, âgé de 92 ans, dirige Berkshire depuis 1965.

Son conglomérat comprend également des entreprises homonymes dans les domaines de l'énergie, de la concession automobile et du courtage immobilier, plusieurs entreprises manufacturières et industrielles, ainsi que des marques de consommation telles que Dairy Queen, Fruit of the Loom et See's Candies. (Reportage de Jonathan Stempel à New York ; reportages complémentaires de Chuck Mikolajczak, Lance Tupper et David Gregorio)