BYD Electronic (International) Company Limited (SEHK:285) a conclu un accord d'acquisition préliminaire en vue d'acquérir les activités de fabrication de produits situées à Chengdu et à Wuxi auprès de Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd. pour 15,8 milliards CNY le 26 août 2023. BYD Electronic (International) Company Limited (SEHK:285) a signé l'accord définitif d'acquisition des activités de fabrication de produits situées à Chengdu et à Wuxi auprès de Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd. le 26 septembre 2023. Le prix d'achat sera soumis à un mécanisme habituel d'ajustement des comptes d'achèvement, avec des ajustements pré-clôture et post-clôture pour la trésorerie, l'endettement et le fonds de roulement net. Le conseil d'administration de BYD Electronic (International) Company Limited a approuvé la transaction. La transaction est soumise à la réalisation de la réorganisation, à l'exécution des accords définitifs, à la satisfaction (ou, le cas échéant, à la renonciation) de diverses conditions préalables et, à ce titre, elle peut également être subordonnée à la réalisation d'un certain nombre de conditions de clôture. Les parties ont convenu de conclure un accord de licence de propriété intellectuelle et un accord de services de transition habituels. Le contrat d'achat contient également les garanties habituelles données par les parties et les engagements habituels préalables à la clôture, y compris (i) l'engagement du vendeur à exploiter l'entreprise dans le cours normal des affaires, conformément aux pratiques antérieures, sous réserve des actions requises ou autorisées par le contrat d'achat et (ii) l'engagement des parties à déployer des efforts commercialement raisonnables pour faire en sorte que toutes les choses nécessaires, appropriées ou souhaitables soient faites pour réaliser les transactions prévues dans le contrat d'achat aussi rapidement que possible. La transaction devrait être finalisée au cours des deux premiers trimestres de l'exercice fiscal 2024 de Jabil (qui correspond à la période allant du 1er septembre 2023 au 29 février 2024), et est soumise à des conditions de clôture, y compris les approbations réglementaires requises, RBC Capital Markets, LLC et Goldman Sachs & Co. LLC ont agi en tant que conseillers financiers de Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd.

Allison R. Schneirov et Alexandra J. McCormack de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP et Jonathan B. Stone de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ont agi en tant que conseillers juridiques de Jabil Inc, société mère de Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd. Seagull Song, Owen Wang, Fu Peng, Bo Liu, Jun Kang, Gordon Gao, Mark Fu, Susan Ning, Ting Liu, Shulin Sun, Jessica Fei, Xinyu Liu et Huan Guo ; Gary Lock, associé à Hong Kong, et Jake Robson, associé à Singapour, ont conseillé BYD dans tous les aspects de la transaction, y compris la structuration et la planification de l'opération, la due diligence juridique, l'analyse de l'approbation réglementaire, et la rédaction et la négociation des documents de la transaction, mettant pleinement en évidence l'avantage intégré de KWM en matière de services dans les principaux secteurs d'activité.L'avantage intégré de KWM et ses capacités de service dans les transactions transfrontalières majeures à travers différentes juridictions et domaines professionnels.

BYD Electronic (International) Company Limited (SEHK:285) a finalisé l'acquisition des activités de fabrication de produits situées à Chengdu et Wuxi auprès de Jabil Circuit (Singapore) Pte. Ltd. le 29 décembre 2023. Après ajustements, le prix est estimé à environ 14,29 milliards de CNY.