CaixaBank S A : La valeur du jour en Europe - CAIXABANK rachète BANKIA et crée la principale banque espagnole
Le 18 septembre 2020 à 16:19
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CaixaBank a annoncé le rachat de Bankia pour 4,3 milliards d’euros afin de former la principale banque espagnole. Elles avaient confirmé le 3 septembre une information de presse sur leur projet de fusion. En Bourse, l’action CaixaBank cède 1,69% à 2,03 euros tandis que Bankia perd 4,58% à 1,379 euro. Cette dernière avait dû être renflouée par l'Etat espagnol en 2012 suite à la crise financière. Ce dernier détient désormais 61,8% du capital de la banque madrilène et sa participation devrait tomber sous les 15% du nouvel ensemble, facilitant ainsi un désinvestissement ultérieur.
0,6845 nouvelle action ordinaire de CaixaBank sera échangée contre une action de Bankia.
Les actionnaires de CaixaBank détiendront 74,2% du capital de la nouvelle entité, et ceux de Bankia 25,8%.
Elle sera dirigée par l'actuel Directeur général de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.
La nouvelle entité aura plus de 20 millions de clients, une part de marché de 25% et de 24% respectivement dans les prêts et les dépôts. Santander rétrogradera à la deuxième place. Elle détiendra plus de 664 milliards d'euros d'actifs.
Ce rapprochement devrait générer 290 millions d'euros de synergies annuelles de revenus d'ici 5 ans et 770 d'économies annuelle d'ici 2023. Berenberg anticipe un impact relutif d'environ 15% au niveau du bénéfice par action.
L'entité combinée affichera un ratio un ratio de fonds propres durs (CET1) de 11,6%, ce qui représente une marge très large de 310 points de base- au-dessus des exigences réglementaires.
CaixaBank, S.A. est un groupe de services financiers organisé autour de 2 pôles d'activités :
- activités bancaires et assurance : banque de détail, banque d'affaires, banque de marché, etc. ;
- autres : notamment activité de prise de participations.
A fin 2023, le groupe gère 416,9 MdsEUR d'encours de dépôts et 356,3 MdsEUR d'encours de crédits.
La commercialisation des produits et services est assurée au travers d'un réseau de 4 199 agences implantées essentiellement en Espagne (3 876), et par le biais de 17 bureaux de représentation dans le monde.