Capital Power Corporation (TSX:CPX) a conclu l'acquisition de CXA La Paloma, LLC de CSG Investments, Inc.
Le 09 février 2024
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Capital Power Corporation (TSX : CPX) a conclu une entente définitive visant l'acquisition de CXA La Paloma, LLC de CSG Investments, Inc. pour environ 680 millions de dollars le 20 novembre 2023. La contrepartie sera payée en espèces. Le prix d'achat net des acquisitions attribuable à Capital Power devrait être de 1,1 milliard de dollars (~ 1,5 milliard de dollars canadiens), sous réserve du fonds de roulement et d'autres ajustements de clôture habituels. Les transactions seront financées par une offre concomitante de reçus de souscription de 400 millions de dollars canadiens, par le biais d'une offre publique d'achat de 300 millions de dollars canadiens et d'un placement privé de 100 millions de dollars canadiens auprès d'AIMCo, ce qui devrait permettre à Capital Power d'obtenir le financement nécessaire pour les acquisitions, le reste du plan de financement préservant la grande souplesse financière de Capital Power et sa cote de solvabilité. La transaction est sujette à l'obtention des approbations réglementaires et à la satisfaction d'autres conditions de clôture habituelles, y compris l'approbation de la FERC et de la North American Electric Reliability Corporation et en vertu de la Hart-Scott Rodino Antitrust Improvements Act de 1976. Les acquisitions devraient être conclues au cours du premier trimestre 2024.
TD Securities Inc. et J.P. Morgan agissent en tant que conseillers financiers et Winston & Strawn LLP et Simpson Thacher & Bartlett LLP agissent en tant que conseillers juridiques de Capital Power et BlackRock en ce qui concerne les acquisitions. PEI Global Partners LLC agit en tant qu'unique conseiller financier et White & Case LLP en tant que conseiller juridique de CSG Investments, Inc.
Capital Power Corporation (TSX : CPX) a conclu l'acquisition de CXA La Paloma, LLC auprès de CSG Investments, Inc. le 9 février 2024. Capital Power a financé les acquisitions avec le produit net d'un appel public à l'épargne de 850 millions de dollars canadiens (618,83 millions de dollars) de billets à moyen terme non garantis au Canada.
Capital Power Corporation est une société de production d'électricité orientée vers la croissance. La société développe, acquiert, possède et exploite des installations de production d'énergie renouvelable et thermique et gère ses portefeuilles d'électricité et de gaz naturel. Elle exploite des installations de production d'électricité au Canada et aux États-Unis. La société dispose d'une capacité de production d'électricité d'environ 9 300 mégawatts (MW) dans 32 installations en Amérique du Nord. Ses projets en cours de construction comprennent plus de 140 MW de capacité de production renouvelable et 512 MW de capacité supplémentaire de cycle combiné au gaz naturel provenant de la réalimentation de Genesee 1 et 2 en Alberta, plus de 350 MW de gaz naturel et de systèmes de stockage d'énergie par batterie en Ontario et environ 70 MW de capacité solaire en Caroline du Nord à un stade de développement avancé. La centrale de La Paloma est située dans le comté de Kern, en Californie. La société possède également une installation de production de gaz naturel à Harquahala en Arizona.
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