Cargill, Incorporated a finalisé l'acquisition d'une participation de 77% dans les activités Performance Technologies et Industrial Chemicals de Croda International Plc (LSE:CRDA).
Le 30 juin 2022
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Le 22 décembre 2021, Cargill, Incorporated a signé un accord définitif en vue d'acquérir une participation de 77 % dans les activités de Performance Technologies and Industrial Chemicals de Croda International Plc (LSE:CRDA) pour un montant d'environ 670 millions de livres sterling. L'activité cédée, qui représentait 77 % du chiffre d'affaires de PTIC en 2020, comprend cinq installations de fabrication, dont l'usine de Gouda aux Pays-Bas, l'usine de Hull au Royaume-Uni et Croda Sipo en Chine (une coentreprise dans laquelle Croda détient 65 %), ainsi que des installations de laboratoire supplémentaires soutenant des aspects clés des activités de l'activité cédée dans les domaines des matériaux intelligents, des technologies énergétiques et des produits chimiques industriels. La contrepartie de 780 millions de livres sterling comprend 100% de Sipo dans l'activité cédée. Si la vente de 100 % de Sipo ne peut être réalisée, Sipo sera exclue de la vente, ce qui réduira la contrepartie d'environ 120 millions £. PTIC a déclaré des revenus d'environ 500 millions de livres sterling et un bénéfice d'exploitation ajusté de 55,9 millions de livres sterling pour la période se terminant le 30 juin 2021. Croda a l'intention de réinvestir le produit de la transaction dans des secteurs à croissance plus rapide, en augmentant son exposition aux soins de santé et en développant davantage sa position de leader en matière de durabilité sur les marchés des soins aux consommateurs et des soins aux cultures. La transaction est soumise à l'obtention des approbations réglementaires habituelles mais n'est pas soumise à l'approbation des actionnaires de Croda ou de Cargill. Croda et Cargill travaillent actuellement ensemble sur le processus de séparation des deux entreprises, la finalisation de la transaction étant prévue pour l'été 2022. Shirav Patel et Andrew Foster de Morgan Stanley & Co. International Plc ont agi en tant que conseillers financiers ; James Hartop de Centerview Partners LLC a agi en tant que conseiller financier ; Oliver Lazenby, Giles Pratt, Holly Baker, Alastair Chapman, Alice Greenwell, Dawn Heath et Peter Clements de Freshfields Bruckhaus Deringer LLP ont agi en tant que conseiller juridique ; et Charlie Armitstead de Teneo Securities LLC a agi en tant que conseiller financier de Croda dans la transaction. HSBC agit en tant que conseiller financier unique de Cargill Inc.
Cargill, Incorporated a finalisé l'acquisition de 77 % des parts des activités Performance Technologies et Industrial Chemicals de Croda International Plc (LSE:CRDA) le 1er juillet 2022.
Croda International Plc figure parmi les principaux fabricants mondiaux de produits chimiques de spécialités. Le CA par marché se répartit comme suit :
- produits de soins, de santé et de performances (87,8%) : lipides et tensioactifs, huiles concentrées en acides gras essentiels Omega-3 et -6, dérivés de protéines, dérivés de lanolines, émulsionnants, détergents, additifs, etc. destinés à la fabrication de produits de soins de la personne, de produits cosmétiques, de produits d'entretien domestique, de produits de protection des cultures, de produits d'assainissement des eaux, etc. ;
- produits de spécialités industrielles (12,2%) : produits oléochimiques, additifs pour polymères, amides d'acides gras, lubrifiants, etc. utilisés par les industries de fabrication de matières plastiques, de caoutchouc, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe-Moyen orient-Afrique (40,7%), Asie-Pacifique (24,9%), Amérique du Nord (23,4%) et Amérique Latine (11%).
Cargill, Incorporated a finalisé l'acquisition d'une participation de 77% dans les activités Performance Technologies et Industrial Chemicals de Croda International Plc (LSE: CRDA).