KPS Capital Partners, LP a finalisé l'acquisition de l'activité d'emballage alimentaire et de consommation EMEA de Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK).
Le 31 août 2021
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KPS Capital Partners, LP a signé un accord définitif pour acquérir l'activité d'emballage alimentaire et de consommation EMEA de Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) pour 2,3 milliards le 8 avril 2021. À l'issue de l'opération, Crown Holdings conservera une participation de 20 % dans l'entreprise. KPS Capital Partners financera la transaction à l'aide d'un financement par emprunt. En 2020, l'entreprise a généré 1,9 milliard de revenus. La transaction est soumise à certaines approbations réglementaires, à des conditions antitrust et à des conditions de clôture habituelles. En date du 12 août, la commission européenne de 2021 a approuvé la transaction. La clôture de la transaction est prévue pour le troisième trimestre de 2021. Crown Holdings prévoit d'utiliser le produit net, après les ajustements du fonds de roulement de clôture, les taxes et autres coûts liés à la transaction, pour réduire davantage la dette, financer des projets d'investissement et racheter des actions au fil du temps dans le cadre de sa récente autorisation de 1,5 milliard de dollars en date du 25 février 2021. Evercore a agi en tant que conseiller financier exclusif de Crown Holdings. Rothschild & Co est le principal conseiller financier et Angelo Bonvino, David Carmona et Alvaro Membrillera de Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP sont les conseillers juridiques de KPS Capital Partners. Barclays et UBS agissent également en tant que conseillers financiers de KPS Capital Partners. Le financement par emprunt pour soutenir la transaction est mené par Barclays et Deutsche Bank, ainsi que par BNP Paribas, Credit Suisse et UBS Investment Bank. Ian Hartman, Michael Darby, Christopher Field, Douglas Getter, Ermine Bolot-Massé, John Markland, James Stonehill, John Ix, Clemens York, Michael Cowie, Michael Okkonen, Jill Ross, Philippe Thomas, Edward Lemanowicz, Abbi Cohen, Joshua Rawson, Francois Quintard-Morenas de Dechert LLP, Bennani & Associés LLP, ENSafrica | Ghana, De Brauw Blackstone Westbroek N.V., So'tysi'ski Kawecki & Szl'zak, Herguner Bilgen & Ozeke, M. & P. Bernitsas Law Offices, Garrigues Portugal, S.L.P. - Sucursal, Macchi di Cellere Gangemi et Kinstellar Budapest ont été les conseillers juridiques de Crown Holdings. Jan Balssen, Olaf Hohlefelder, Andrej Popp, Daniela Mayr, Ocka Stumm, Svenja Heck, Iris Benedikt-Buckenleib, Matthias Werner, Theresa Uhlenhut, Sebastian Girschick, Simon Wegmann, Patrick Reuter, Jana Pinto Escaleira, Felix Wrocklage, Christian Cascante, Maria Schuster, Stefan Mayer, Tim Weber, Ingo Brinker, Jacob von Andreae, Christian Hamann, Alexander Molle, Helge Kortz et Eike Bicker de Gleiss Lutz et Javier Villasante et Sora Park de Cuatrecasas, Gonçalves Pereira, S.L.P. a agi en tant que conseiller juridique de KPS Capital Partners. Daniel Hasler et Reto Heuberger de Homburger ont agi en tant que conseiller juridique de Crown Holdings, Inc. Credit Suisse Securities (USA) LLC a agi en tant que conseiller financier de KPS Capital Partners, LP. KPS Capital Partners, LP a finalisé l'acquisition de l'activité d'emballage alimentaire et de consommation EMEA de Crown Holdings, Inc. (NYSE:CCK) le 31 août 2021.
Crown Holdings, Inc. conçoit, fabrique et vend des produits d'emballage pour les biens de consommation et les produits industriels. Les segments de la société sont les suivants : Americas Beverage, European Beverage, Asia Pacific, Transit Packaging et Other. Le segment Americas Beverage fabrique des canettes et des bouchons en aluminium recyclables à l'infini, des bouteilles en verre, des couronnes en acier et des capsules en aluminium. Le segment européen des boissons fabrique des canettes et des embouts en aluminium recyclables en continu en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le segment Asie-Pacifique comprend les activités liées aux boîtes de boisson et aux boîtes autres que les boîtes de boisson, principalement les boîtes alimentaires et les emballages spéciaux. Le segment Transit Packaging comprend ses technologies d'automatisation et d'équipement au niveau mondial, ses solutions d'emballage de protection et ses consommables en acier et en plastique. Les autres segments de la société comprennent les activités liées aux boîtes alimentaires, aux boîtes aérosols et aux bouchons en Amérique du Nord, ainsi que les activités liées à l'outillage et à l'équipement pour les boissons aux États-Unis et au Royaume-Uni.
CROWN HOLDINGS, INC. 
