Le gestionnaire d'actifs suisse Energy Infrastructure Partners (EIP) travaille sur les détails d'une offre potentielle d'achat d'une participation minoritaire dans Plenitude, l'unité à faible émission de carbone du groupe énergétique italien Eni, ont déclaré deux sources mercredi.

EIP, qui est déjà apparu comme un partenaire possible de Plenitude en juin, a engagé Rothschild comme conseiller financier pour l'opération et organise le financement de son offre, qui pourrait se concrétiser à l'automne, ont déclaré les sources à Reuters.

Les principaux détails de la transaction n'ont pas encore été arrêtés, notamment l'évaluation de l'unité, ont précisé les sources, ajoutant que la participation en vente pourrait se situer entre 10 et 15%.

EIP n'était pas immédiatement disponible pour répondre aux questions de Reuters, tandis qu'Eni et Rothschild ont refusé de commenter la question.

L'année dernière, les analystes indiquaient une valeur pour l'unité d'environ 8 milliards d'euros (8,7 milliards de dollars), dette comprise, tandis qu'en juillet, la maison de courtage Jefferies indiquait que l'évaluation pourrait avoir augmenté jusqu'à 10 milliards d'euros, étant donné que Plenitude a développé ses activités, en ajoutant plus de clients et de capacités renouvelables.

Dans son étude, Jefferies a déclaré qu'une vente d'une participation minoritaire pourrait retarder l'introduction en bourse de Plenitude, mais qu'elle constituerait une valeur de référence utile pour les investisseurs.

Eni, qui a dû geler l'introduction en bourse de Plenitude l'année dernière en raison de conditions de marché défavorables, a toujours l'intention de coter l'unité, a déclaré le directeur général Claudio Descalzi en juillet, évoquant l'année 2024 comme date potentielle d'introduction de la filiale sur le marché.

Plenitude produit de l'énergie à partir de sources renouvelables, vend de l'électricité, du gaz et des services énergétiques aux ménages et aux entreprises, et développe un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Selon les analystes, la vente d'une participation minoritaire apporterait de nouvelles ressources pour aider Plenitude à développer ses activités et à devenir plus autonome d'un point de vue financier. (1 $ = 0,9183 euro) (Reportage de Francesca Landini Rédaction de Keith Weir)