Permira Advisers Ltd. a conclu un plan d'arrangement pour acquérir Ergomed plc (AIM:ERGO) auprès d'Amati Global Investors Ltd. et d'autres pour un montant d'environ 720 millions de livres sterling le 4 septembre 2023. Selon les termes de l'accord, le prix de l'offre par action est de 13,5 livres sterling. La contrepartie en espèces payable selon les termes de l'acquisition sera financée par les capitaux propres investis par les fonds Permira et par la dette fournie dans le cadre de l'accord de facilité intérimaire. Les administrateurs d'Ergomed, qui ont été conseillés par Jefferies et Numis quant aux conditions financières de l'offre en espèces, considèrent que les conditions de l'offre en espèces sont justes et raisonnables. En conséquence, les administrateurs d'Ergomed recommandent à l'unanimité aux actionnaires d'Ergomed de voter en faveur du plan. Le plan devrait entrer en vigueur au cours du premier trimestre 2024. Le 13 octobre 2023, le plan a été approuvé par les actionnaires du plan lors de l'assemblée du tribunal tenue à cette date et la résolution spéciale relative à la mise en œuvre du plan a été approuvée par les actionnaires d'Ergomed lors de l'assemblée générale. Le plan entrera en vigueur à la fin de l'année 2023. Au 27 octobre 2023, les conseils d'administration de l'offrant et d'Ergomed ont le plaisir de confirmer que toutes les conditions de l'acquisition relatives aux autorisations antitrust et réglementaires ont été satisfaites. L'acquisition reste soumise à d'autres conditions, notamment l'approbation du tribunal lors de l'audience, la remise d'une copie de l'ordonnance du tribunal au registraire des sociétés et la satisfaction des autres conditions générales. L'audience du tribunal visant à sanctionner le plan est prévue pour le 9 novembre 2023. Le plan devrait entrer en vigueur le 13 novembre 2023. Le 2 novembre 2023, Permira Advisers a conclu un accord de facilités de premier rang avec Kroll Trustee Services Limited en tant qu'agent de sécurité et Kroll Agency Services Limited pour une facilité de prêt à terme d'un montant total en principal de 200 000 000 £ (Facilité B), et une facilité de prêt à terme à tirage différé d'un montant total pouvant aller jusqu'à 85 000 000 £. Le produit des prêts de la Facilité B tirés dans le cadre du Senior Facilities Agreement doit être utilisé par Bidco pour, entre autres (y compris par le biais de prêts aux membres du groupe Ergomed) : le financement ou le refinancement de la contrepartie payable pour l'acquisition ; le financement de tous les frais, coûts et dépenses liés à l'acquisition ; le refinancement, l'acquittement et/ou l'acquisition de dettes existantes du groupe Ergomed et pour payer les frais de rupture, les primes de remboursement et tous les autres coûts liés à ce refinancement, cet acquittement ou cette acquisition ; et le maintien d'un surfinancement en liquidités. En date du 9 novembre 2023, aujourd'hui, le plan a été approuvé par la Cour. Il est prévu que, sous réserve de l'entrée en vigueur du plan, l'admission à la négociation des actions Ergomed sur l'AIM sera annulée et que les actions Ergomed cesseront d'être admises à la négociation le 14 novembre 2023.

Julian Hudson, Aashis Mehta et Andrew Davison de N.M. Rothschild & Sons Limited ont agi en tant que conseillers financiers, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP en tant que conseillers juridiques de Permira. Michael Gerardi, Matthew Miller, Paul Bundred et James Umbers de Jefferies International Limited, Freddie Barnfield, Stuart Ord, Alexander Kladov et Euan Brown de Numis Securities Inc. ont agi en tant que conseillers financiers, et Covington & Burling Llp en tant que conseiller juridique d'Ergomed. Tom Mercer, Tim Rennie et Harry Thimont d'Ashurst LLP ont agi en tant que conseillers juridiques de N.M. Rothschild & Sons Limited. Share Registrars Limited a agi en tant qu'agent d'enregistrement d'Ergomed.

Permira Advisers Ltd. a conclu l'acquisition d'Ergomed plc (AIM:ERGO) auprès d'Amati Global Investors Ltd. et d'autres personnes le 13 novembre 2023.