ESSITY AB RGE était l'un des deux derniers candidats à l'acquisition d'une participation de 52% dans Vinda, détenue par le fabricant suédois de papier hygiénique Essity, a rapporté Reuters mardi, citant des sources.
Le prix de l'offre de 23,50 dollars HK par action de l'unité Isola Castle de RGE représentait une prime de 13,5 % par rapport au cours de clôture de Vinda jeudi. RGE a déclaré que ce prix était presque 150% plus élevé que la valeur de l'actif net par action de Vinda, qui était de 9,41 HK$ au 30 juin de cette année, selon RGE.
Les actions de Vinda ont bondi de 8,7 % à 22,50 dollars HK, un niveau atteint pour la dernière fois en avril, vendredi, à la suite de l'annonce.
L'opération est soumise à l'approbation des autorités réglementaires, y compris en Chine, et devrait être finalisée à la mi-2024, selon Essity.
L'opération intervient alors que les multinationales réexaminent leur présence en Chine ou leurs participations dans des entreprises chinoises, dans un contexte de tensions géopolitiques accrues et de ralentissement économique en Chine.
RGE, dont le siège est à Singapour, a déclaré dans un communiqué que les deux principaux actionnaires de Vinda, dont Essity, qui détiennent 72,63 % de la société, se sont irrévocablement engagés à accepter l'offre.
Essity a déclaré dans un communiqué séparé qu'elle avait accepté l'offre, ce qui lui permettrait d'obtenir environ 15 milliards de dollars HK en espèces. Essity avait déclaré vouloir vendre sa participation dans Vinda afin de réduire la part de sa division "consumer tissue" dans les ventes du groupe.
RGE a déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de réorganiser les activités de Vinda, notamment de redéployer les actifs immobilisés ou de procéder à des changements majeurs au niveau de la direction ou des employés de Vinda.
"La vision de Vinda est d'être le premier choix en Asie pour les produits et services d'hygiène de haute qualité", a déclaré Belinda Tanoto, directrice générale de RGE, dans un communiqué.
RGE cherche à tirer parti de la croissance de la consommation en Asie pour "construire une entreprise plus forte, plus efficace et plus durable", a-t-elle ajouté.
Belinda, la fille de Tanoto, a acquis plus de 7 % de Vinda par l'intermédiaire de Beaumont Capital Fund en octobre, comme le montrent les documents déposés à la Bourse de Hong Kong.
Fondée par Tanoto en 1973, RGE s'est développée en un groupe d'entreprises manufacturières basées sur les ressources naturelles dans des secteurs allant de la pâte à papier à l'énergie, avec plus de 30 milliards de dollars d'actifs et 60 000 employés, selon son site web.
BNP Paribas et CICC sont les conseillers financiers conjoints de RGE pour l'offre, selon RGE. (1 $ = 7,8066 dollars de Hong Kong) (Reportage de Echha Jain à Bengaluru, Yantoultra Ngui à Singapour et Kane Wu à Hong Kong ; Rédaction de Rashmi Aich, Subhranshu Sahu et Sonali Paul)
