Sans surprise après les dernières informations de presse, Euronext a annoncé ce matin le rachat de Borsa Italiana pour 4,325 milliards d’euros en numéraire au London Stock Exchange. La Bourse italienne affiche 464 millions d’euros de revenus et 264 millions d’euros d’Ebitda. La transaction devrait être immédiatement relutive au niveau du bénéfice par action ajusté (avant synergies), générer un total de 60 millions d'euros de synergies, dont 45 millions de coûts, avant impôts d'ici la troisième année, et être relutive à deux chiffres la troisième année après les synergies.
Les coûts de restructuration pour réaliser ces synergies devraient s'élever à 100 millions d'euros.
Le financement proposé comprend 0,3 milliard d'euros provenant de la trésorerie, 1,8 milliard d'euros de nouvelles dettes à émettre et 2,4 milliards d'euros de nouvelles actions à émettre.
Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires a été convoquée pour approuver la transaction le 20 novembre 2020.
Le chiffre d'affaires du groupe combiné s'élèverait à 1,3 milliard d'euros et l'Ebitda à 711 millions d'euros pour l'exercice 2019, et respectivement à 1,4 milliard d'euros et 795 millions d'euros pour les douze derniers mois se terminant le 30 juin 2020.
La finalisation de l'opération est prévue au premier semestre 2021.
Euronext N.V. est un groupe boursier paneuropéen exploitant des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays Bas, en Norvège et au Portugal. Euronext N.V. opère également des activités non réglementées dans 16 pays à travers le monde. Euronext N.V. est coté à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne depuis 2014.
Euronext N.V. est le leader européen de la cotation et de la négociation avec une capitalisation boursière combinée de 6 600 MdsEUR à fin 2023, près de 1 930 sociétés cotées et le plus grand pool de liquidité en Europe.
Euronext N.V. propose des services avancés de données de marché et une gamme d'indices et de solutions indicielles, notamment l'AEX, le CAC40, le BEL 20, l'ISEQ 20, le PSI 20 et l'OBX, ainsi qu'un large éventail d'indices ESG, tels que le CAC40 ESG ou le MIB ESG. Optiq®, la plateforme de négociation exclusive d'Euronext N.V., offre des solutions de pointe à la fois aux clients de négociation et aux clients technologiques. Euronext N.V. offre à ses clients des services innovants aux entreprises et aux investisseurs. Euronext N.V. dispose également d'Euronext FX aux Etats-Unis et à Singapour et de deux moteurs d'appariement de devises au comptant à Tokyo et à Londres.