Euronext : réaffirme son intention d'acquérir la Bourse d'Oslo et étudie ses options
Le 04 février 2019 à 08:11
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a réaffirmé lundi sa volonté de réaliser l'acquisition de la Bourse d'Oslo, même si le conseil d'administration de la cible a choisi de ne pas recommander son offre publique d'achat (OPA), préférant soutenir l'offre concurrente lancée par Nasdaq OMX.
Le 14 janvier, Euronext a lancé une OPA en numéraire visant à racheter 100% du capital de la Bourse d'Oslo, au prix de 145 couronnes norvégiennes par action, valorisant la cible quelque 625 millions d'euros.
Cette offre, dont le succès est notamment conditionné à l'atteinte d'un niveau d'acceptation minimal de 50,01% des actions Oslo Bors en circulation, a déjà reçu le soutien d'actionnaires regroupant 50,5% des titres. Mais Euronext a également besoin d'obtenir l'accord de l'Etat norvégien pour pouvoir formellement franchir en hausse le seuil de 10% du capital de la Bourse d'Oslo et ainsi finaliser l'acquisition de toutes les actions apportées à son offre. "Euronext attend la décision du ministre des Finances", indique le communiqué de presse du groupe.
Le 30 janvier, l'opérateur boursier américain Nasdaq OMX a lancé une OPA au prix de 152 couronnes norvégiennes par action sur l'intégralité du capital d'Oslo Bors, venant concurrencer l'offre d'Euronext. Cette deuxième offre d'achat en un mois représente une surenchère de près de 5% sur celle lancée par l'opérateur boursier paneuropéen.
Le conseil d'administration et les dirigeants de la Bourse d'Oslo recommandent à l'unanimité aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre de Nasdaq OMX, qui a reçu des engagements d'apport de titres représentant 35,11% du capital d'Oslo Bors. Les deux premiers actionnaires de la Bourse d'Oslo, DNB et KLP, ont déjà fait savoir qu'ils apporteraient leurs titres à Nasdaq OMX.
Face à cette concurrence, "Euronext privilégie un dialogue constructif et continu avec les actionnaires, le conseil d'administration et les dirigeants d'Oslo Bors". "Le groupe évaluera les options disponibles pour ajuster l'offre et communiquera au moment opportun", précise-t-il par ailleurs.
Euronext N.V. est un groupe boursier paneuropéen exploitant des marchés réglementés en Belgique, en France, en Irlande, en Italie, aux Pays Bas, en Norvège et au Portugal. Euronext N.V. opère également des activités non réglementées dans 16 pays à travers le monde. Euronext N.V. est coté à Paris, Amsterdam, Bruxelles et Lisbonne depuis 2014.
Euronext N.V. est le leader européen de la cotation et de la négociation avec une capitalisation boursière combinée de 6 600 MdsEUR à fin 2023, près de 1 930 sociétés cotées et le plus grand pool de liquidité en Europe.
Euronext N.V. propose des services avancés de données de marché et une gamme d'indices et de solutions indicielles, notamment l'AEX, le CAC40, le BEL 20, l'ISEQ 20, le PSI 20 et l'OBX, ainsi qu'un large éventail d'indices ESG, tels que le CAC40 ESG ou le MIB ESG. Optiq®, la plateforme de négociation exclusive d'Euronext N.V., offre des solutions de pointe à la fois aux clients de négociation et aux clients technologiques. Euronext N.V. offre à ses clients des services innovants aux entreprises et aux investisseurs. Euronext N.V. dispose également d'Euronext FX aux Etats-Unis et à Singapour et de deux moteurs d'appariement de devises au comptant à Tokyo et à Londres.