FirstSun Capital Bancorp a conclu l'acquisition de Pioneer Bancshares, Inc. (OTCPK:PONB) auprès de JLL/FCH Holdings I, LLC et autres.
Le 01 avril 2022
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FirstSun Capital Bancorp a conclu une lettre d'intention pour acquérir Pioneer Bancshares, Inc. (OTCPK:PONB) auprès de JLL/FCH Holdings I, LLC et autres le 29 mars 2021. FirstSun Capital Bancorp a conclu un accord définitif pour acquérir Pioneer Bancshares, Inc. (OTCPK:PONB) auprès de JLL/FCH Holdings I, LLC et autres le 11 mai 2021. À la suite de la transaction, FirstSun Capital Bancorp, la société de portefeuille de Sunflower Bank, N.A. et Pioneer Bancshares, Inc. basée au Texas, la société de portefeuille de Pioneer Bank, SSB, fusionneront avec et dans FirstSun et Sunflower Bank, respectivement, dans une transaction entièrement en actions. À la suite de la fusion, la société combinée opérera sous les noms commerciaux FirstSun et Sunflower Bank. Pioneer Bancshares versera 11,25 millions de dollars à titre de frais de résiliation et FirstSun versera 5 millions de dollars à Pioneer. À compter du 21 décembre 2021, la date de résiliation de l'accord de fusion sera reportée du 31 décembre 2021 au 31 mars 2022. Il est prévu qu'au cours de notre première année de collaboration, Sunflower déménagera le siège de sa banque à Austin. À la clôture, le conseil d'administration de FirstSun et de Sunflower Bank sera élargi pour inclure d'anciens administrateurs de Pioneer et de Pioneer Bank. Ron Coben, le directeur général de Pioneer Bank, restera impliqué dans Sunflower pour cogérer l'intégration des deux banques en 2022.
La transaction est soumise à la satisfaction de la réception des approbations réglementaires, à la déclaration du S-4 par la SEC, à l'approbation des actionnaires de Pioneer et à d'autres conditions de clôture habituelles. Le conseil d'administration de Pioneer a approuvé à l'unanimité l'accord de fusion et recommande à l'unanimité aux actionnaires de Pioneer de voter POUR ; la proposition. En date du 16 septembre 2021, les actionnaires de Pioneer ont approuvé la transaction. En date du 7 mars 2022, toutes les approbations réglementaires requises ont été reçues. La transaction devrait être conclue aux alentours du 1er octobre 2021. En date du 6 juillet 2021, la transaction devrait être conclue au début du quatrième trimestre 2021. En date du 8 mars 2022, la transaction devrait être conclue le 1er avril 2022. Stephens Inc. a agi en tant que conseiller financier et fournisseur d'avis d'équité et Maurice Holloway, Ann Murray, Brennan Ryan, Aileen Nagy et John Willis de Nelson Mullins Riley & Scarborough LLP ont agi en tant que conseiller juridique de FirstSun. Piper Sandler & Co. a agi comme conseiller financier et Joshua T. McNulty, Don J. Lonczak, Scott C. Sanders, Rebecca L. Baker, Timothy A. Wilkins, Jason M. Jean, Will Anderson et Troy Harder de Bracewell LLP ont agi comme conseiller juridique de Pioneer. D.F. King & Co., Inc. a agi comme solliciteur de procurations pour Pioneer et recevra des honoraires de 11 250 $. Piper Sandler recevra une commission égale à (i) 0,90 % du prix d'achat total, plus (ii) 1,00 % du montant par lequel le prix d'achat total dépasse 200 millions de dollars, le cas échéant, jusqu'à 230 millions de dollars, plus (iii) 2,50 % du montant par lequel le prix d'achat total dépasse 230 millions de dollars, le cas échéant, laquelle commission dépend de la clôture de la fusion. Au moment de l'annonce de la fusion, les honoraires de Piper Sandler s'élevaient à environ 2,3 millions de dollars. Piper Sandler a également reçu des honoraires de 150 000 $ de Pioneer lors de la remise de son avis d'équité.
FirstSun Capital Bancorp a conclu l'acquisition de Pioneer Bancshares, Inc. (OTCPK:PONB) auprès de JLL/FCH Holdings I, LLC et autres le 1er avril 2022. À la clôture de la transaction, les actions ordinaires de Pioneer, précédemment cotées sur l'OTC Pink Open Market sous le symbole PONB, ; ne seront plus cotées sur l'OTC Pink Open Market. Kevin Hammond siègera au conseil d'administration désigné par JLL et Isabella Cunningham au conseil d'administration sélectionné par FirstSun et Pioneer.
FirstSun Capital Bancorp est une société holding financière. La société propose une gamme complète de produits et services de dépôt, de prêt, de gestion de trésorerie, de gestion de patrimoine et de banque en ligne par l'intermédiaire de ses deux filiales à 100 %, Sunflower Bank, National Association (la banque), Logia Portfolio Management, LLC et FEIF Capital Partners, LLC. La banque offre une gamme de services financiers spécialisés aux entreprises ainsi que des services relationnels à ses clients. Elle dispose d'un réseau de succursales au Texas, au Kansas, au Colorado, au Nouveau-Mexique, en Arizona et dans l'État de Washington, ainsi que de capacités de services bancaires hypothécaires dans 43 États. Sa gamme de produits comprend des prêts commerciaux et des prêts immobiliers commerciaux, des prêts hypothécaires résidentiels et d'autres prêts à la consommation, une variété de produits de dépôt commerciaux, de consommation et de banque privée, y compris des comptes non rémunérés, des produits à vue rémunérés, des comptes du marché monétaire et des certificats de dépôt, ainsi que des produits et services de gestion de trésorerie.