Forvia : émission obligataire pour un milliard d'euros
Le 12 mars 2024 à 07:15
Partager
Forvia annonce avoir finalisé une émission obligataire senior précédemment annoncée pour un milliard d'euros, dont 500 millions à échéance juin 2029 au taux de 5,125% et 500 millions à échéance juin 2031 au taux de 5,50%, des obligations cotées à Dublin.
Compte tenu de couvertures de taux conclues précédemment, le rendement économique des nouvelles obligations pour l'équipementier automobile s'élève à 4,96% pour les obligations 2029 et à 5,37% pour les obligations 2031 (sur une base non IFRS).
Le produit de l'émission a été principalement utilisé pour refinancer partiellement environ 580 millions d'euros d'obligations d'échéance 2025 et environ 220 millions d'obligations d'échéance 2026. Le solde net sera affecté au remboursement d'autres dettes.
Copyright (c) 2024 CercleFinance.com. Tous droits réservés.
FORVIA SE figure parmi les leaders mondiaux de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'équipements automobiles. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- sièges (31,4% ; n° 1 mondial) ;
- modules d'intérieur de véhicules (18,1%) : planches de bord et cockpits, portes et panneaux de portes, et modules acoustiques ;
- systèmes d'échappement (17,7% ; n° 1 mondial) ;
- équipements audiovisuels et multimédias (15,2%) : autoradios, appareils multimédia, systèmes de navigation, systèmes de guidage automatique, systèmes de localisation, systèmes d'aide à la sécurité avec caméras à capteur CCD, équipements de communication sans fil, moniteurs, etc. ;
- équipements d'éclairage (13,7%) ;
- autres (3,9%).
A fin 2023, le groupe dispose de plus de 290 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,2%), Allemagne (10,9%), Europe-Moyen Orient-Afrique (29,3%), Asie (27,1%) et Amérique (26,5%).
FORVIA (EX-FAURECIA) 
