GAUSSIN : signe pour une émission obligataire de 10 millions d'euros
Le 15 juillet 2016 à 08:20
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Gaussin a annoncé avoir signé le 13 juillet 2016 avec Atlas Alpha Yield Fund et Atlas Capital Markets un contrat pour deux émissions réservées, à parts égales, d’un montant total de 10 millions d'euros pour 10 000 obligations convertibles en actions (OCABSA) auxquelles sont attachées 5 millions de bons de souscription d’actions immédiatement détachables. L’émission des OCABSA sera souscrite en quatre tranches.
Cette émission obligataire a pour objet de conforter les finances de la société et de financer le carnet de commandes qui s'élève à 116 millions d'euros au 30 juin 2016. Le financement servira également pour le lancement commercial de l'ATM et les appels d'offres auxquels la société pourra participer à l'avenir.
Elles ne préjugent pas de l'aboutissement des partenariats industriels que négocie actuellement Gaussin et de la réalisation d'augmentations de capital réservées à ces partenaires à un cours d'action de 2 euros minimum, ainsi que l'a autorisé l'Assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2016.
GAUSSIN SA est spécialisé dans l'audit des processus de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, le groupe bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières.