BONDS : Gecina finalise une offre de rachat obligataire sur 3 souches existantes
Le 27 septembre 2017 à 20:35
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PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société foncière Gecina (GFC.FR) a annoncé mercredi avoir finalisé l'offre de rachat obligataire lancée le 19 septembre 2017, portant sur trois souches obligataires existantes. La première concerne une obligation d'un montant initial de 650 millions d'euros, arrivant à échéance en avril 2019, offrant un coupon de 4,75% et dont l'encours s'élevait à 439,7 millions d'euros. La deuxième est relative à une obligation d'un montant initial de 500 millions d'euros, de maturité juillet 2021, offrant un coupon de 1,75% et dont l'encours s'élevait à 236,1 millions d'euros.La troisième porte sur une obligation d'un montant initial de 300 millions d'euros, arrivant à échéance en mai 2023, offrant un coupon de 2.875% et dont l'encours s'élevait à 242,6 millions d'euros. Le montant nominal apporté à l'offre s'élève à 274 millions d'euros, soit un taux d'apport moyen sur la totalité des souches de 30%. Ce taux d'apport est de 43% sur la souche arrivant à échéance en 2019, de 21% sur l'échéance 2021 et de 13% sur l'échéance 2023. Cette opération, associée au placement de l'emprunt obligataire d'une maturité de 10,3 années portant un coupon de 1.375% réalisé le 19 septembre 2017, "s'inscrit dans la stratégie de financement du nouvel ensemble combiné avec Eurosic, en contribuant à l'allongement de la maturité moyenne de la dette et à l'optimisation de son coût sur le long terme", a expliqué la société dans un communiqué. (clejoux@agefi.fr) ed : JEB
Gecina figure parmi les 1ères sociétés foncières françaises. Les revenus locatifs bruts par type d'actifs se répartissent comme suit :
- bureaux et commerces (80,1%) ;
- logements (16,5%) ;
- résidences pour étudiants (3,4%).
A fin 2023, le patrimoine immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 17,1 MdsEUR répartis entre bureaux et commerces (78,9%), logements (20,9%) et autres (0,2%).