Le groupe Goldman Sachs, Inc. (NYSE:GS) est susceptible de prendre une forte dépréciation pour son acquisition en 2021 du prêteur fintech GreenSky, Inc. (NasdaqGS:GSKY) après avoir cherché à se débarrasser de l'entreprise, a appris CNBC. Sous la direction de David Solomon, Goldman a acheté GreenSky, basée à Atlanta, pour 2,24 milliards de dollars afin d'accélérer son entrée dans le financement des consommateurs. Mais 18 mois seulement après l'annonce de la transaction par la banque en septembre 2021, M. Solomon a déclaré qu'il vendait l'entreprise après que les pertes croissantes et les dysfonctionnements de la division consommateurs de Goldman aient imposé un changement de stratégie.

KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus et Synchrony Bank faisaient partie des gestionnaires d'actifs et des prêteurs impliqués dans la première série d'offres, qui a commencé début juin, selon les personnes, qui ont refusé d'être identifiées en parlant de la vente. Goldman a cherché à obtenir des offres pour l'activité d'origination de prêts de GreenSkyacos et son portefeuille de prêts existants séparément, ainsi que des offres pour une transaction unique, selon les personnes familières avec le sujet. Un soumissionnaire a déclaré que la plateforme d'origination valait environ 300 millions de dollars, tandis qu'un autre a déclaré qu'elle valait plus près de 500 millions de dollars.

Si une transaction était conclue à un prix proche de cette évaluation, elle représenterait une forte décote par rapport à ce que Goldman a payé, ce qui obligerait la société à annoncer une dépréciation qui affecterait son résultat net au cours d'un prochain trimestre. Alors que l'acquisition de la totalité des actions a été annoncée avec une évaluation de 2,24 milliards de dollars, elle valait plus près de 1,7 milliard de dollars au moment où la transaction a été conclue six mois plus tard, selon l'une des personnes ayant connaissance de l'affaire. KKR, Synchrony et d'autres soumissionnaires ont refusé de faire des commentaires pour cet article.

Certains des soumissionnaires avaient déjà été nommés par Semafor.