TOKYO, 1er décembre (Reuters) - Les compagnies d'énergie internationales, de l'allemand RWE à l'espagnol Iberdrola, exhortent le Japon à augmenter les ventes aux enchères d'éoliennes en mer et à rendre les investissements plus attractifs, alors que les coûts d'installation montent en flèche et que la concurrence pour les fournisseurs s'intensifie dans le monde entier.

Malgré la nécessité de réduire sa forte dépendance à l'égard des importations d'énergie en provenance du Moyen-Orient et de la Russie, le Japon est en retard dans le domaine de l'énergie éolienne en mer, mais certains acteurs du secteur affirment qu'il adopte une approche plus prudente qui le désavantage.

"Il s'agit d'une course mondiale et nous ne pouvons pas l'envisager de manière isolée", a récemment déclaré Jens Orfelt, président du développement de l'éolien en mer pour l'Asie-Pacifique chez RWE Renewables, lors d'une conférence.

Ces appels s'inscrivent dans un contexte de hausse des prix et de concurrence féroce pour les équipements, depuis les nacelles et les tours jusqu'aux navires d'installation, certains grands projets mondiaux, notamment aux États-Unis, ayant été récemment abandonnés ou retardés.

De la sélection des turbines à la mise en service, le processus de développement est beaucoup plus long au Japon qu'en Europe, explique un porte-parole de Vestas, l'un des principaux fournisseurs mondiaux.

"Plus la durée du projet est longue, plus l'incertitude et le risque augmentent", a-t-il déclaré à Reuters, ajoutant que l'industrie et le gouvernement pourraient collaborer plus étroitement afin de raccourcir ces délais.

Ce point de vue est partagé par des opérateurs mondiaux tels qu'Orsted et Iberdrola, entre autres.

Le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Avec moins de 500 mégawatts (MW) de capacité éolienne offshore installée aujourd'hui, le Japon vise 10 gigawatts (GW) de projets d'ici à 2030.

Jusqu'à présent, il a mis aux enchères 1,7 GW de contrats de capacité éolienne en mer, tous remportés par des consortiums dirigés par Mitsubishi en 2021, et choisira les gagnants de quatre autres parcs éoliens d'une capacité totale de 1,8 GW d'ici à la fin du mois de mars.

Un troisième cycle, qui n'a pas encore été annoncé, devrait offrir 1,05 GW de plus dans deux projets, selon le ministère.

Mais les opérateurs étrangers impliqués dans certaines des plus grandes fermes offshore du monde considèrent que cette échelle et cette vitesse sont trop modestes, ajoutant que des enchères plus importantes permettent de mieux planifier les chaînes d'approvisionnement et de contrôler les coûts.

"Nous dirions de poursuivre les enchères, mais d'envisager 1 GW par projet plutôt que 1 GW par enchère", a ajouté M. Orfelt.

Dans ce domaine, le Japon est loin derrière Taïwan, qui propose 3 GW dans ses enchères, et la Corée du Sud, qui se développe dans l'éolien flottant, une technologie qui n'a pas encore été lancée commercialement au Japon.

"Si vous voulez aiguiser l'appétit des investisseurs, vous devez proposer des centrales plus grandes", a déclaré Begoña Díaz, directrice de la zone Asie-Pacifique pour l'éolien en mer chez l'espagnol Iberdrola Renovables, lors de la conférence.

"Vous ne pouvez pas réaliser des économies d'échelle avec seulement 300 MW, vous devez opter pour des centrales de grande taille.

Selon Chris Wilkinson, analyste chez Rystad Energy, le Japon a besoin d'environ 18 milliards de dollars pour développer des parcs éoliens offshore d'ici 2030, y compris les fonds déjà investis, et de 250 milliards de dollars d'ici 2050, en tenant compte des coûts difficiles à prévoir de l'éolien offshore flottant.

Henriette Holm, directrice d'Orsted au Japon, a exhorté le pays à lancer un appel d'offres pour "entre 10 GW et 15 GW en une seule fois".

(1 dollar américain = 147,0900 yens)

(Reportages de Katya Golubkova et Yuka Obayashi à Tokyo, Christoph Steitz à Francfort, Nerijus Adomaitis à Oslo, Ron Bousso à Londres et Benjamin Mallet à Paris ; rédaction en espagnol de Benjamín Mejías Valencia)