Julius Bär émet un emprunt de 300 millions de francs de type AT1
Le 05 juin 2019 à 17:53
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Zurich (awp) - Julius Bär a émis un emprunt additionnel Tier 1 (AT1) de 300 millions de francs suisses et de durée illimitée. Les bonds ont été placés auprès d'investisseurs institutionnels et de banques privées en Suisse. L'emprunt servira à optimiser la structure du capital de la banque, a indiqué cette dernière mercredi soir.
Le coupon annuel a été fixé à 2,375% et la première date optionnelle de remboursement sera le 25 septembre 2025 et ensuite annuellement à la date d'échéance du coupon.
Moody's a attribué "Baa2" à l'emprunt qui fait l'objet d'une demande de cotation sur SIX.
Julius Baer Gruppe AG (le Groupe) est un groupe bancaire privé basé en Suisse, qui se concentre exclusivement sur le service et le conseil aux clients privés et aux gestionnaires de fortune indépendants. Le groupe est présent dans le monde entier, avec une cinquantaine d'implantations dans plus de 25 pays et juridictions. Julius Baer Gruppe AG est né de la scission des activités de Julius Baer Holding AG en deux entités indépendantes, à savoir la Société et ses filiales, dont la Bank Julius Baer & Co Ltd est la principale entité opérationnelle, et GAM Holding et ses filiales, dont GAM et les activités de gestion d'actifs sous la marque Julius Baer, y compris les activités de fonds sous label privé qui faisaient auparavant partie du segment Bank Julius Baer de Julius Baer Holding Ltd. Le Groupe diversifie ses activités en segments géographiques, notamment la Suisse, le reste de l'Europe, les Amériques, l'Asie et les autres pays.